ESG债券形式
Woori金融控股公司1日表示,公司成功以环境·社会·公司治理(ESG)债券形式发行规模为200亿韩元的韩元计价新型资本证券。
本次发行的新型资本证券被认定为用于支持社会弱势群体等共生金融的“社会责任债券”,并获得ESG认证评价中的最高等级“S1”。发行日为本月7日,为5年后可中途赎回(看涨期权)的永久债。
在上月31日进行的需求预测中,有效认购需求总计达7000亿韩元,是本次发行金额的3.5倍。
通过发行200亿韩元新型资本证券,预计Woori金融控股公司按国际清算银行(BIS)标准计算的资本充足率将上升约9个基点(1个基点=0.01个百分点)。
Woori金融控股公司相关人士表示:“尽管高利率持续导致债券投资情绪低迷,但本次仍成功以控股公司成立以来发行的新型资本证券中最低利差完成发行”,“今后也将积极践行履行社会责任的ESG经营,通过提升应对经济不确定性的损失吸收能力,夯实可持续增长基础”。
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