[뉴욕증시]美금리동결 기대에 상승...S&P 1년여만에 최고

미국 뉴욕증시의 주요지수는 이번주 예정된 5월 소비자물가지수(CPI) 발표, 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 기준금리 동결 기대감이 확산하면서 12일(현지시간) 일제히 상승마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 4300선을 돌파하며 작년 4월 이후 최고치를 기록했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 189.55포인트(0.56%) 오른 3만4066.33에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 40.07포인트(0.93%) 높은 4338.93, 기술주 중심의 나스닥지수는 202.78포인트(1.53%) 상승한 1만3461.92에 장을 마감했다.

S&P500지수에서 에너지, 금융, 유틸리티 관련주를 제외한 나머지 업종이 일제히 상승했다. 금리에 민감한 기술주의 상승폭은 2%를 웃돌았다. 테슬라의 주가는 이날도 2%이상 올라 역대 최장인 12거래일 연속 랠리를 이어갔다. 포드에 이어 제너럴모터스(GM)도 테슬라의 고속충전소 슈퍼차저와 제휴하기로 하며 호재로 작용하고 있다. 장 마감 후 실적을 발표하는 오라클은 울프리서치를 비롯한 투자은행들이 연일 투자의견을 상향하면서 6%가까이 올랐다. 크루즈업체 카니발도 JP모건이 투자의견을 상향하면서 13%가량 뛰었다. 반면 나스닥은 소프트업체 아덴자를 105억달러에 인수하기로 했다는 소식에 12%가량 내려앉았다.

투자자들은 이번주 공개되는 CPI, FOMC 결과를 대기하고 있다. 지난해 3월부터 10연속 기준금리 인상으로 가파른 긴축을 이어온 Fed가 오는 13~14일 FOMC에서 금리를 동결하며 드디어 첫 ‘숨고르기’에 나설 것이란 전망이 쏟아진다. 현재 시장에서는 6월 금리 결정을 건너뛰고, 이르면 7월 인상을 예고하는 이른바 ‘매파적 동결(hawkish skip)’이 유력한 시나리오로 꼽힌다.

미국 소비자들이 향후 1년간 물가가 얼마나 오를지 예상하는 기대 인플레이션율 역시 2년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어져 이러한 동결 전망에 한층 힘을 실었다. 뉴욕 연방준비은행(연은)에 따르면 이날 공개된 향후 1년간 기대인플레이션율은 4.1%로 2021년5월 이후 최저치를 기록했다. 이어 13일에는 Fed가 주시하는 인플레이션 지표 중 하나인 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)도 공개될 예정이다. 현재 시장에서는 5월 CPI가 전월 대비 0.1%, 전년 대비 4.0% 올라 4월보다 둔화할 것으로 예상하고 있다.

서튜이티의 딜런 크레머 공동 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 Fed가 6월에 금리 인상을 건너뛸 것으로 예상하면시 이러한 행보가 인상 사이클이 끝났음을 의미하진 않는다는 의견에 힘을 실었다. 크레머 CIO는 "더 이상의 금리 인상이 없다고 확신하는 것은 아니다"라며 "이번 사이클에서 다시 인상이 나올 가능성은 50대 50이라고 보고 있다"라고 전했다. 이어 "다른 조건이 같다면, CPI 보고서는 시장이 계속 오를 수 있게 만드는 단기적인 순풍이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 현재 Fed가 이번주 FOMC에서 금리를 동결할 가능성을 75% 이상 반영 중이다. 이는 전날보다 소폭 오른 수치다.

다만 5월 CPI가 예상보다 강하게 나올 경우 Fed 가 동결 대신 이달에도 추가 인상에 나설 가능성을 배제할 수 없다. 앞서 호주와 캐나다 중앙은행도 금리를 동결할 것이라는 예상을 깨고 깜짝 금리인상에 나섰다.

현재 월가 전문가들은 서비스 부문 등을 중심으로 인플레이션 압박이 지속되고 있음을 지적하고 있다. 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 "인플레이션이 끈적(sticky)하다"며 "금리가 더 높아질 가능성이 있다"고 진단했다. 인플레이션 우려를 정확히 예측한 래리 서머스 전 미국 재무부 장관은 한 포럼에서 근원 인플레이션이 여전히 높은 상태임을 지적하며 "인플레이션과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다"고 경고했다.

Fed의 통화정책 결정은 최근 상승세를 타고 있는 뉴욕증시에도 변곡점이 될 전망이다. 지난 주 강세장에 진입한 S&P500지수는 이날 종가로 4300선을 돌파했다. 골드만삭스는 올 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4000에서 4500으로 상향한 상태다. 추가 5%이상 상승여력이 있다고 본 것이다. 하지만 Fed가 매파적 동결이 아닌, 깜짝 인상 카드를 택할 경우 증시 랠리 또한 무너질 수 있다. 앞서 2000년, 2008년 약세장에서도 전저점 대비 20%이상 올랐다가 다시 급락한 사례가 있다.

이번 주에는 미국 외에도 유럽, 대만, 홍콩, 일본 등도 통화정책결정회의를 개최한다. 유럽중앙은행(ECB)은 오는 15일 회의에서 연 3.75%인 정책금리를 0.25%포인트 올릴 것으로 유력시되고 있다. 오는 16일 금리 결정을 앞둔 일본은행(BOJ)은 현 정책을 유지할 것으로 예상되고 있다.

이날 뉴욕 채권시장에서 국채금리는 하락세다. 10년 만기 미 국채 금리는 3.74%선, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 4.58% 선을 나타내고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 보합권인 103.6선에서 움직이고 있다.

국제유가는 3거래일 연속 하락하며 배럴당 70달러선이 무너졌다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.05달러(4.35%) 하락한 배럴당 67.12달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr