산은, 유로화 공모채권 7.5억유로 발행 성공

KDB산업은행 자료사진 /문호남 기자 munonam@

산업은행은 16일 유럽지역 투자자들을 대상으로 총 7억5000만 유로 규모의 유로화 채권을 발행했다고 17일 밝혔다. 이 채권은 5년 만기 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

이번 건은 올해 한국계 최초의 선순위 유로화 공모채 발행이다. 대표 정책금융기관으로서 유로화 신규 벤치마크를 수립하여 타 한국계 기관 앞 유리한 금리 가이드라인을 제공하는 역할을 십분 수행했다는 게 산은 설명이다.

산은은 "국가 부채한도 협상 지연에 따른 금융시장 변동성 확대 우려 속에서도 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다"면서 "국제신인도가 높은 한국계 정책금융기관 유로화 채권 발행에 대한 희소가치 및 안전자산 투자에 대한 충분한 수요가 확보되며 성공적으로 발행했다"고 전했다.

아울러 산은은 국제기구, 유럽계 중앙은행 등 초(超)우량투자자를 비롯해 전 세계 51개 기관으로부터 발행금액 대비 1.5배가 넘는 11억유로 규모의 투자를 유치했다. 산은은 이로써 유럽 시장 내에서도 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies, 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행기관으로서의 입지를 굳히게 됐다.

산은 관계자는 "대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식을 지속해서 강화, 한국계 기관을 위한 유리한 발행환경 조성에 앞장서 나갈 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr