삼성금융네트웍스, 삼성FN리츠 7441억원 자금 조달

[아시아경제 이창환 기자] 삼성금융네트웍스는 '삼성FN리츠'가 상장 전 자금유치(Pre-IPO)를 통해 총 7441억원의 자금 조달을 완료했다고 25일 밝혔다.

삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스 산하의 삼성생명과 삼성화재가 대주주로 참여한 리츠사다. 지난 10월 국토부의 리츠 영업인가를 받았다. 24일에는 대치타워와 에스원빌딩 편입을 완료해 내년 상반기에 상장을 추진할 예정이다.

Pre-IPO에는 삼성생명과 삼성화재가 앵커투자자(39%)로 참여해 안정성을 확보했고 MG새마을금고, 한화생명, 교보생명, 코리안리 등 기관투자자들도 다수 참여했다. 기관투자자는 투자 시점부터 1년간 보호예수가 적용돼 안정적인 리츠 운용기반을 확보했다.

삼성FN리츠는 서울 핵심권역에 위치한 대치타워(GBD, 삼성생명 64% 임차)와 에스원빌딩(CBD, 에스원 100% 임차) 등 프라임급 오피스를 초기 자산으로 편입했고 분기 배당 구조로 설계해 상품성도 높였다.

또한 스폰서들의 자금력을 바탕으로 시장에서 우량 매물을 매수할 수 있다는 평가다. 삼성생명, 삼성화재 보유 부동산 매각시 우선매수협상권을 확보해 향후 핵심권역의 프라임급 오피스를 지속적으로 편입할 수 있어 추가 성장성도 기대된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr