신한銀, 320억엔 규모 사무라이 채권 발행

한국계 금융기관 최초로 ESG 사무라이채권 발행

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 320억엔(약 3000억원) 규모의 사무라이채권을 발행했다고 21일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권을 의미한다.

이로써 신한은행은 한국계 금융기관 최초로 사무라이채권을 환경·사회·지배구조(ESG) 채권으로 발행해 G3 통화(달러·엔·유로화)를 ESG 채권으로 모두 발행한 유일한 한국계 기관이 됐다.

신한은행이 발행한 사무라이 채권의 금리와 만기는 엔화 기준 0.87%(만기 2년), 0.98%(만기 3년), 1.33%(만기 5년)이다. 이번 채권은 최근 미국 연방준비제도의 연이은 빅스텝, 우크라이나-러시아 전쟁 등 변동성 확대로 불안정한 시장 상황임에도 초과 주문 모집으로 일본 내 신한은행의 높은 신뢰도를 확인할 수 있었다는 게 회사 측 설명이다.

신한은행은 글로벌 금리 인상기에 유일하게 저금리 기조를 유지하고 있는 일본에서의 자금조달을 전략적으로 추진, 조달 안정성을 제고하고 0%대의 초저금리 쿠폰을 달성해 조달 비용을 절감했다. 이번 채권 발행으로 신한은행은 국내에서 5년 만에 발행하는 사무라이채권의 벤치마크가 돼 의미가 있고 향후 국내 타 금융기관들이 엔화 조달을 통해 저금리로 안정적인 자금을 조달할 수 있는 계기가 되었다는 것이 시장의 평가다.

한편, 이번 사무라이 채권 발행은 미즈호, 노무라, MUFG가 공동 주선했고 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다. 신한은행 관계자는 "이번 사무라이채권 발행으로 선제 외화 유동성 확보와 조달 비용을 절감할 수 있었다"며 "앞으로도 금융의 사회적 가치를 위해 ESG채권 발행을 지속하겠다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr