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[클릭 e종목]"티엘비, 올해부터 최고 실적"…목표가 5.5만원

최종수정 2022.09.26 07:58 기사입력 2022.09.26 07:58

올해 영업이익 196% 급증 전망

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[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 티엘비에 대해 올해 주당순이익에 목표 주가수익비율(PER) 6.8배를 적용해 매수 투자의견과 목표주가 5만5000원을 제시했다고 26일 밝혔다.


신석환 대신증권 연구원은 "올해와 내년 최고 실적 예상과 'DDR5' 전환 시기의 반사이익, 높은 수익성 영역인 서버향 D램 메모리 모듈 시장 진출을 종합적으로 반영해 국내 경쟁사보다 할증 요인이 존재한다"며 "반도체 패키지는 올해 최고 호황과 장기적 고성장 요인이 선반영된 것으로 판단한다"고 전했다.

티엘비는 올해 반도체 기억소자를 사용한 저장장치(SSD) 시장에서 점유율 증가로 매출이 확대되고 내년에는 서버 시장에서 메모리(D램) 모듈이 DDR5로 전환이 시작되며 신규 매출이 예상된다.


특히 메모리(D램) 모듈이 종전의 DDR4에서 DDR5로 교체가 PC는 올해, 서버는 내년 시작되면서 티엘비에 새로운 성장기가 도래할 것이라는 전망이다.


D램 메모리(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) 및 CPU(인텔, AMD 등) 업체는 D램 메모리모듈을 DDR5로 전환 추진을 가속할 것으로 예상는데, 메모리 업체는 DDR4 가격 하락과 PC 수요가 약해진 시점에서 DDR5로 전환이 수익성 개선에 기여한다고 판단하기 때문이다.

신 연구원은 "DDR5는 종전 DDR4대비 데이터 전송 속도와 메모리 성능이 향상되고, 전력 소비가감소 등 장점을 보유하고 있어 기본적으로 반도체 사양의 상향도 존재한다"며 "메모리 모듈 측면에서 회로 구현의 미세화, 회로 적층 수의 증가로 평균공급단가(ASP) 상승이 예상된다"고 강조했다.


올해 티엘비의 매출액은 전년대비 27.3% 증가한 2269억원, 내년은 2591억원으로 올해보다 14.2% 늘어날 것으로 전망되다. 영업이익은 각각 395억원과 472억원으로 올해 196.3%, 내년 19.4% 증가율을 기록할 전망이다.


지연진 기자 gyj@asiae.co.kr
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