[클릭 e종목]삼성바이오로직스, 또 분기 최대 실적…"재평가 기대"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 삼성바이오로직스 에 대해 향후 발표될 제1바이오캠퍼스 증설계획과 항체의약품위탁개발생산(CDMO)로 영역 확대에 따른 재평가가 기대된다고 28일 밝혔다.

박재경 하나금융투자 연구원은 "삼성바이오로직스는 송도 제2바이오캠퍼스 부지에 대해 우선협상대상자로 선정됐으며 4월 계약을 체결할 예정"이라며 "투자의견과 목표주가를 유지하지만, 실적 추정치와 주식수 증가를 반영해 추후 목표주가를 조정할 예정"이라고 말했다.

삼성바이오로직스는 연결기준 지난 1분기 매출액이 5113억원으로 전년동기대비 96.1% 증가했다. 영업이익은 1764억원으로 137.4% 늘며 시장 기대치를 웃돌았다. 공장 가동률이 높아진데다 해외 매출 비중이 75%에 달하는 만큼 원달러 환율 상승 효과도 봤다.

올해 이 회사의 실적 전망치는 매출액이 2조126억원으로 전년대비 28.4% 증가하고, 영업이익은 20.5% 늘어난 6472억원이다. 박 연구원은 "정기 보수로 2분기 실적에 반영될 1분기 2공장 가동률은 낮아지나, 생산 효율성 향상을 통한 배치 수 증가로 22년 1, 2, 3공장 모두 가동을 반영해 실적 추정치를 상향조정한다"며 "사업 확장 과정에서 발생하는 비용이 반영되고 이익률이 상대적으로 낮은 기타 매출 비중이 이전 대비 높아질 것으로 예상돼, 영업이익률은 지난해 34.3% 대비 소폭 낮아진 32.2%를 기록할 전망"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr