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[자금조달]현대건설 컨소, 이마트 가양점 인수잔금 6300억 대출

최종수정 2021.09.14 15:44 기사입력 2021.09.14 15:44

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이마트

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[아시아경제 임정수 기자] 현대건설 과 하나대체투자운용 등으로 구성된 현대건설 컨소시엄이 이마트 서울 가양점 인수 잔금 납부를 위해 6300억원 규모의 자금을 마련했다. 가양점을 주상복합아파트와 오피스텔 등으로 개발하는 사업의 사업주이자 시공을 맡은 현대건설 이 대출에 연대보증을 제공했다.


14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나대체투자그랜드강서PFV는 이마트 가양점 부지를 담보로 6300억원 규모의 대출을 받았다. 자금조달 주관사를 맡은 부국증권은 담보 및 상환 순위별로 트랜치A 1800억원, 트랜치B 600억원, 트랜치C 3000억원, 트랜치D 900억원 등 4개 유형으로 나눠 대주단을 끌어모았다.

조달한 자금은 이마트 가양점 인수를 위한 잔금 납부에 사용한다. 현대건설 컨소시엄은 지난 6월 이마트 가양점을 6820억원에 인수하기로 하는 계약을 체결하고 인수액의 10%에 해당하는 계약금을 납부한 것으로 알려졌다.


하나대체투자그랜드강서PFV는 서울 강서구 가양동 449-19번지 이마트 가양점 부지 개발사업의 시행사다. 현대건설 , 하나대체투자산운용, 이스턴투자개발 등이 컨소시엄을 구성해 개발 사업을 하기 위해 만들었다. 이스턴투자개발은 2013년 7월 설립한 시행사로 주로 호텔과 복합시설 개발로 덩치를 키웠다. 최대 주주는 지분 51.4%를 보유한 스카이밸류다.


시공사인 현대건설 은 이 부지에 주상복합 형태의 오피스텔을 짓는다. 용도 변경, 인허가 등 행정 절차를 거쳐 2023년 1월 분양과 착공에 들어가는 걸 목표로 세웠다. 건물이 완공되면 이마트 가 상가 부분을 재임차(세일앤리스백)해 사용하기로 했다.

현대건설 은 자금조달 과정에서 연대보증을 섰다. IB업계 관계자는 "수조원의 현금유동성을 보유한 우량 건설사의 채무보증으로 부지 확보를 위한 자금 조달이 성사됐다"면서 "착공 단계에서 대규모 본 PF가 예상된다"고 말했다.


임정수 기자 agrement@asiae.co.kr

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