KT스카이라이프, 회사채 수요예측 흥행… 최대 2000억 증액 발행 검토

회사채 1000억 모집에 4100억 몰려

[아시아경제 구은모 기자] 현대HCN 인수를 앞둔 KT 스카이라이프 가 6년 만에 회사채 발행에 나선다. 수요예측(사전청약) 흥행에 성공하면서 증액발행도 검토하고 있다.

24일 KT스카이라이프는 3년물 700억원 모집에 2400억원, 5년물 300억원 모집에 1700억원의 수요가 몰려 총 1000억원 모집에 4100억원의 주문이 들어왔다고 25일 밝혔다. 다음달 2일 회사채를 발행할 예정인 스카이라이프는 회사채 발행 수요예측에 성공하면서 최대 2000억원까지 증액 발행하는 방안도 검토 중이다. 스카이라이프는 마이너스(-) 20bp(1bp=0.01%포인트)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -1bp, 5년물은 -4bp에 모집물량을 채웠다.

스카이라이프는 지난해 10월 현대HCN과 현대미디어 지분 100%를 5201억원에 인수하는 계약을 맺고, 이 중 10%는 계약금으로 지불했다. 잔금 지급은 현재 진행 중인 공정거래위원회와 과학기술정보통신부의 인수 승인 결정 이후에 지급할 예정이며, 이번에 조달한 자금은 현대HCN 인수 자금으로 사용할 계획이다.

양춘식 스카이라이프 경영기획본부장은 “기준금리 인상이 빨라질 것이라는 전망에 채권시장 투자심리가 위축된 상황에서도 스카이라이프가 HCN 인수로 두 회사 연결기준 재무여력이 개선된다는 점을 인정해주셔서 회사채 모집액의 4배가 넘는 투자금이 몰린 것으로 본다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr