하나금융투자, “3월 유상증자 마치고 ‘초대형 IB’로 도약한다”

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자가 5000억원 규모의 유상증자를 통해 자본을 확충하고 초대형 투자은행(IB) 진입에 속도를 낸다.

하나금융지주 는 자회사인 하나금융투자가 4997억원 규모의 운영자금 조달을 위해 주주배정 방식의 유상증자에 나선다고 4일 공시를 통해 밝혔다. 하나금융지주 는 이번 증자로 발행되는 주식 847만주를 취득하며, 주식 취득 예정일은 다음 달 26일이다.

하나금융투자는 이번 유상증자를 통해 초대형 IB 대열에 합류해 업계 내 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 하나금융투자 측은 “초대형 IB 진입을 위해 이번 증자를 진행했다”며 “업계 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 신흥시장 지분참여 등 해외사업 확대, 최근 감독당국의 규제비율 강화 등을 선제적으로 준비하기 위함”이라고 증자 배경을 설명했다.

하나금융투자는 다음 달 안에 유상증자를 완료하고 4조원 이상의 자기자본이 마련되면 금융당국에 초대형 IB 지정을 신청할 예정이다. 하나금융투자의 자기자본은 지난해 말 기준 3조4751억원이며, 이번 증자가 마무리되면 4조원 이상으로 늘어나 초대형 IB 요건인 자기자본 4조원을 충족하게 된다. 하나금융투자 관계자는 “증자대금은 3월26일 납입예정으로 여기에 올해 1분기 순이익이 반영되면 1분기 말 기준으로 자기자본 4조원을 초과할 것으로 본다”고 말했다. 현재 추가 자본확충 계획은 없다.

하나금융투자는 2018년 약 1조2000억원 규모의 유상증자를 통해 자기자본을 3조원 이상으로 늘렸고, 작년 7월 국내 증권사 중 8번째로 종합금융투자사업자(종투사)로 지정받았다. 이번 증자를 거쳐 자기자본이 4조원을 넘으면 초대형 IB 종투사로 지정된다. 2016년 제도 도입 이후 미래에셋대우와 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권, 신한금융투자에 이은 일곱 번째다.

하나금융투자가 초대형 IB로 지정되면 발행어음 등 단기금융업(발행어음)을 할 수 있게 된다. 금융위원회에서 단기금융업 인가를 받으면 자기자본의 200% 한도에서 만기 1년 이내의 어음을 발행할 수 있다. 하나금융투자 관계자는 "자기자본의 2배까지 자금을 조달할 수 있는 단기금융업 사업 등의 신규 비즈니스 신청의 경우 관련 조직과 인력 확보 등을 고려해 신청 시기를 조율할 예정"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr