우리은행, 4.5억달러 규모 지속가능채권 발행

[아시아경제 권해영 기자] 우리은행은 7일 한국물 최초로 '포모사 지속가능채권' 4억5000만달러를 시중은행 최저금리로 발행했다고 8일 밝혔다.

포모사 채권은 대만 자본시장에서 미국 달러 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 이번 채권은 한국물 포모사 채권 최초로 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권이다. 발행조건은 만기 5년, 금액 4억5000만달러이며 금리는 3개월 리보 기준금리에 77bp를 가산한 변동금리다. 금리수준은 일반 글로벌 채권 대비 6~7bp 낮으며 국내 시중은행이 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리에 해당한다.

이번 채권은 글로벌 인증기관 서스테이널리틱스에서 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권으로 인증받아 발행됐다. 지속가능채권은 사회 취약계층 지원, 일자리 창출, 신재생 에너지 개발, 환경 개선사업 지원을 위해 발행하는 특수 목적 채권이다. 엄격한 국제 인증절차를 거친다. 최근 지속가능채권에 대한 글로벌 투자 수요가 높아져 유리한 조건으로 발행되고 있다.

우리은행 관계자는 "대만 투자자들을 대상으로 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 획득을 적극적으로 설명했고 총54개 기관이 발행금액의 두 배가 넘는 11억달러의 투자의사를 밝혔다"며 "시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 역대 최저 금리로 발행함으로써 향후 한국물 포모사 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr