NH농협은행, 5억달러 규모 글로벌 선순위 채권 성공적 발행

[아시아경제 박소연 기자]NH농협은행은 5년 만기 미화 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

하반기에 처음 발행되는 한국물로 투자자의 높은 관심을 끌며 발행금리는 최초 제시금리보다 15bp 낮은 2.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 105bp 가산한 수준이다.

이번 청약은 84개 기관 투자자로부터 13억 달러가 모집됐다. 투자자의 지역별 분포는 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이고 투자자 유형별로는 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사 및 기타 16% 등으로 구성됐다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr