상반기 M&A 규모, 10년래 최대‥주관사 1위 삼일PwC·김앤장

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[아시아경제 권해영 기자] 올해 상반기 대한민국 인수합병(M&A) 시장 규모가 10년래 최대를 기록했다.

2일 블룸버그 리그테이블에 따르면 2015년도 상반기 대한민국 M&A 시장은 578건, 635억달러로 집계됐다. 이는 최근 10년 이래 가장 큰 상반기 거래규모로 지난 2014년도 상반기 거래규모 대비 32% 증가했다.

2015년도 2분기 대한민국 M&A 시장 규모는 총 344건, 524.2억 달러를 기록해 지난해 동기 대비 거래건수, 거래규모면에서 각각 35.4%, 9% 늘어났다. 2분기 평균 프리미엄은 2.56%를 기록했고 전년 동기 대비로는 25.6% 감소했다.

올해 상반기 자본 흐름을 살펴보면 자본 유출과 자본 유입 모두 최근 5년중 가장 적은 거래량을 보였다.

2015년도 상반기 자본 유출 거래는 총 68건, 125.3억달러로 거래건수와 거래규모 모두 각각 6.9%, 18% 감소했다. 올해 2분기에는 미래에셋자산운용이 페어몬트 오키드를 2억2000달러에 인수하는 거래가 자본 유출 거래 중 가장 규모가 큰 거래였다.

자본 유입 규모는 총 66건, 58.7억 달러를 기록했다. 전년 동기 대비 거래건수는 3.1% 증가한 반면 거래규모는 44.7% 감소했다. 포스코건설이 아랍의 국부펀드 PIF에 약 11억달러에 매각되는 거래와 소프트뱅크그룹이 쿠팡에 10억달러를 투자하는 거래가 시장의 주목을 받았다.

올해 상반기 대한민국 M&A 시장 상위 3위 거래 중 2건은 SK 와 삼성이 차지했다. 상반기 1위 거래는 SK 가 관계사 SK를 267.2억 달러에 인수하는 거래로 SK의 역대 최대 규모 인수거래를 기록했다. 뒤를 이어 삼성그룹 계열사간 합병거래로 삼성물산 이 삼성물산 을 109.3억 달러에 인수하는 거래, 비스테온의 한온시스템 지분 매각 딜로 최대주주인 비스테온이 소유지분 70%를 한국타이어앤테크놀로지 와 사모투자회사 한앤컴퍼니에 36.2억 달러에 넘긴 거래가 각각 2, 3위를 차지했다.

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올해 상반기 대한민국 M&A 시장의 주관사 중에서는 프라이스워터하우스쿠퍼스(이하 삼일PwC)가 재무 자문사 1위, 김앤장 법률 사무소가 법률 자문사 1위를 기록했다(거래총수 기준).

삼일PwC는 SK C&C의 SK주식회사 인수, 일본 소프트뱅크의 쿠팡 투자, 하림그룹과 JKL컨소시엄의 팬오션 인수 등을 주관해 총 28건, 304.8억 달러 규모의 딜을 자문했고 뒤를 이어 골드만삭스가 총 4건, 281억 달러 규모의 딜을 자문해 2위를 차지했다.

법률 자문사 1위인 김앤장 법률 사무소는 총 33건, 438.2억 달러 규모 거래를 자문해 총 거래건수 및 규모 면에서 모두 1위를 기록했다. 법무법인 태평양이 총 25건, 297.9억 달러 규모 거래를 자문해 거래총액 기준 2위를 차지했고 법무법인 광장이 총 32건, 155.7억 달러 규모 거래를 자문해 거래건수 기준 2위를 차지했다.

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권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr