외환은행, 3억달러 해외 후순위채권 발행

[아시아경제 조은임 기자] 외환은행은 7일 아시아·유럽지역 투자자들을 대상으로 10년 만기 3억달러 규모의 해외 후순위채권을 발행했다고 8일 밝혔다.

발행금리는 10년 만기 미국 국채수익율에 185bp(1bp=0.01%)가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리 210bp가 제시됐으나, 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp 낮아졌다.

쿠폰금리는 4.25%, 발행수익율은 4.262%이며, 발행대금은 오는 14일 입금돼 국제결제은행(BIS)비율 제고와 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

외환은행 관계자는 "이번 해외 후순위채권 발행은 국내 시중은행의 바젤Ⅲ 적격 후순위채권 중 최저 가산금리로 발행될 정도로 성공적이었다"며 "이는 금융당국이 상각 발동 요건 등에 대하여 명확히 확인해주고 해외 신용평가사 앞 국내은행에 대한 정부의 지원 의지를 적극적으로 설명하는 등 전폭적인 지원을 아끼지 않은 결과"라고 설명했다.

투자 자금은 총 224개 투자자로부터 발행 규모의 약 10배인 30억 달러가 모집됐다. 지역별로는 아시아에서 86%, 유럽에서 14%가 참여했고, 투자자 구성은 펀드 60%, 보험사 25%, 은행 10%, PB 5% 등이다.

발행 주간사는 BoA 메릴린치, 크레딧아그리콜, HSBC, 스탠다드차타드증권, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.

조은임 기자 goodnim@asiae.co.kr