불붙은 증권사 자원 전쟁

[아시아경제 백종민 기자] 증권회사들이 해외 자원 확보에 나섰다. 석유와 석탄 등 해외 자원 개발에 뛰어든 증권사들은 자원 투자를 통해 수익을 올리는 한편, 이를 상품화해 큰 손을 비롯한 투자자들에게 선보인다는 계획이다. 아울러 다양한 방식의 인수금융 제공을 통해 투자은행(IB) 경험도 쌓는다는 일석이조를 노리고 있다.

28일 증권업계에 따르면 미래에셋증권 과 삼성증권 은 공동으로 해외 유전 광구 지분 확보를 위한 입찰에 참여해 결과를 기다리고 있다. 예상 투자 규모는 약 3000억~4000억원 규모로 전해졌다.두 회사 모두 정확한 입찰 참여 내용을 공개하지 않고 있지만 자체 투자를 통해 광구의 지분을 인수하고 이를 직접 보유하거나 구조화해 일반투자자들에게 상품으로 판매할 계획이다.

NH투자증권 도 해외자원 개발투자를 위한 정보 수집과 각종 제안을 준비 중인 것으로 전해졌다. 한국투자증권도 IB본부 산하 자원에너지금융부를 통해 자원개발에 나서고 있다. 지난해 한국석유공사, 한국광물자원공사가 출자하는 해외자원 개발펀드의 운용사로 선정돼기도 했다.

해외 자원 투자에는 대우증권이 한발 앞서나가고 있다. 대우증권은 지난 2006년부터 인도네시아 유연탄광, 암바토비 니켈펀드, 호주 철광석 개발사업 등 다양한 해외자원투자 경험을 보유하고 있다.

대우증권은 자원개발 사업 확대를 위해 대한석탄공사와 해외탄광 개발사업을 공동으로 추진하는데 합의했다. 석탄공사가 해외자원개발의 실무와 관리를 맡고 대우증권이 재무자문과 금융 지원을 담당하는 방식이다. 각자의 전문분야를 활용해 사업 성과를 확대하는 구조다. 양측은 확정매장량 1억900만톤 규모의 몽골 유연탄광 개발사업을 공동으로 추진하고 있으며 추가로 인도네시아 유연탄광구 개발사업도 검토하고 있다.

임기영 대우증권 사장은 "이번 제휴로 국내 기관투자자 및 프라이빗뱅킹 고객을 대상으로 새롭고 다양한 해외자원개발 대안투자 상품을 공급할 기반을 확보하게 됐다"고 말했다.

증권사들의 해외 자원 투자는 최근의 증시 상황과도 무관하지 않다. 거래 수수료는 줄고 자산관리 영업이 확대되는 가운데 다양한 상품을 확보해야 큰 손 투자자들을 유인할 수 있는 환경이다.

헤지펀드가 허용될 경우 기존의 주식 위주의 상품만으로는 도태될 수 밖에 없는 것이 현실이다. 부동산 경기 침체로 부동산프로젝트 파이낸싱이 위축된 것도 시선을 자원개발로 돌리게 된 요인으로 꼽힌다. 마침 자원 가격이 급등하면서 시장과 투자자의 관심이 쏠리고 있는 것도 긍정적인 요인이다.

외국의 상황도 비슷하다. BOA메릴린치, 맥쿼리 등 해외 IB들도 자원개발 전담부서까지 만들며 시장 공략에 나서고 있다.

투자자금도 몰리고 있다. 지식경제부에 따르면 지난해 10월 이후 지난 4월까지 해외자원개발펀드의 투자액은 총 3억8000만달러에 달한다. 투자 대상도 미국과 동남아, 중유럽 등으로 다변화되고 있다.

백종민 기자 cinqange@