대한통운 M&A '2파전'..CJ-삼성 법적 다툼 '최대 변수'(상보)

[아시아경제 김혜원 기자] CJ대한통운 매각을 위한 본입찰에 포스코-삼성SDS 컨소시엄과 CJ그룹 2곳이 최종 참여했다.

이에 따라 올해 상반기 최대 규모의 매물로 나온 대한통운 인수ㆍ합병(M&A)은 2파전 양상으로 본격화할 전망이다.

27일 대한통운 매각 주간사인 노무라증권에 따르면 이날 본입찰 마감 시간인 오후 5시 직전 포스코-삼성SDS 컨소시엄에 이어 CJ가 본입찰 제안서를 최종 제출했다.

본입찰 참여를 기정사실화했던 포스코-삼성SDS 컨소시엄 외에 불참 가능성을 열어뒀던 CJ가 결국 참여함에 따라 대한통운 인수전은 탄력을 받게 됐다는 분석이다.

다만, CJ가 본입찰 제안서를 제출한 직후 공식 입장을 통해 "인수 자문 계약을 철회한 삼성증권에 대해 손해배상 청구 소송 등 법적 책임을 물을 방침"이라고 밝혀 범삼성가와의 법적 공방이 이번 인수전의 새로운 변수로 떠올랐다.

CJ 측은 "M&A 사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 비도덕적인 삼성증권의 행태에 배신감을 느낀다"며 "이번 사태로 인한 유무형상의 손실에 대해 명백하게 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

삼성증권은 지난 3월부터 CJ 측의 인수 자문사로 대한통운 인수가 산정, 자금 조달 계획, 인수 후 계획 등 CJ의 인수 전략에 대해 깊이 관여했으나 삼성SDS의 포스코 컨소시엄 합류에 도의적 책임을 지고 자문 계획을 자진 철회한 바 있다.

CJ는 삼성SDS의 대한통운 인수전 참여가 독자적 결정이라기보다 삼성그룹 차원의 의사 결정으로 보고 강력 대응한다는 방침이다.

CJ 관계자는 "삼성SDS의 지분 투자가 삼성그룹 미래전략실 등 그룹 차원의 의사 결정 없이 진행됐다고 믿을 수 없다"며 "삼성의 의도가 무엇인지 끝까지 추적해 밝혀낼 것"이라고 말했다.

한편, 유력 후보 중 한 곳이었던 롯데는 막판까지 고심하다가 결국 인수전에 참여하지 않기로 결정했다.

김혜원 기자 kimhye@