OCI "7억달러 GDR발행 성공"..주당 51만원

[아시아경제 오현길 기자] OCI홀딩스 (대표 백우석)가 총 7억달러 규모의 글로벌 주식예탁증서(GDR) 발행에 성공, 이달말 싱가포르 거래소에 상장한다.

OCI측은 지난 23일 발행한 GDR에 대해 해외 투자자들의 대규모 청약으로 인해 발행을 조기 확정했다고 25일 밝혔다.

주당 발행가격은 51만원으로 5월20일 종가 대비 2.7% 할인율을 기록했다.

OCI 관계자는 "최근 세계 금융시장의 불확실성이 증대되고, 한국 등 이머징 마켓에서의 외국인 투자자들의 매도 공세 속에서도 대규모 GDR 발행을 성공했다는 데 큰 의의가 있다"며 "경쟁력과 미래성장가능성을 높게 평가한 해외 유수의 대규모 투자가들이 적극 참여했기 때문"이라고 말했다.

이어 "국내 기업으로서는 2002년 이후 해외 주식시장을 통한 최대 규모의 자금 조달 사례"라며 "최근 아시아 및 국내에서 유래 없이 좋은 발행 조건"이라고 강조했다.

이번 GDR 발행을 통해 조달한 재원은 현재 건설 중인 폴리실리콘 제4공장(군산)과 제5공장(새만금) 등 시설투자에 사용할 계획이다.

현재 2만7000t의 폴리실리콘 생산능력을 보유한 OCI는 제4공장이 완공되는 2012년 말 총 연산 6만2000t 생산능력으로 세계 1위로 올라서게 되며, 2013년 제5공장이 준공되면 연산 8만6000t을 달성할 것으로 보인다.

삼성증권 송준덕 애널리스트는 "OCI의 성공적인 GDR발행을 통해 600억원 이상 이익이 발생하고, 이로 인해 확보한 자금은 향후 폴리실리콘 공장 신규 증설에 사용돼 글로벌 선두업체로 도약할 수 있을 것"이라며 "OCI의 2분기 실적도 생산량 증대와 원가하락 등으로 전분기 대비 견고한 성장이 예상된다"고 말했다.

한편 GDR(Global Depositary Receipts)이란 아시아, 유럽 등에서 발행하는 주식예탁증서(DR)로서 다국적기업이 해외의 증권거래소에 주식을 상장하는 경우에 예상되는 발행 및 유통상의 여러 문제점을 고려해 원주는 본국에 소재한 금융기관에 보관하고, 해외의 투자자에게는 원주에 대한 소유권을 인정하는 표시로서 발행해 주는 증서를 말한다.

오현길 기자 ohk0414@