이엘케이, LG전자 터치수요 증가 최대 수혜주

[아시아경제 이초희 기자]SK증권은 13일 LG전자 터치 수요 증가의 최대 수혜주라며 에 대해 투자의견 매수, 목표주가 3만1000원으로 커버리지를 개시했다.

조진호 애널리스트는 "LG전자 핸드셋 터치 모듈 수요 증가로 수혜가 기대되며, LG전자 타블렛PC 터치모듈 단독공급으로 실적 모멘텀이 유효하다"고 분석했다.

그는 또 "하반기 매출처 다각화로 실적 안정성이 더해지고 수익성이 강화될 전망이기 때문"이라고 설명했다.

1분기 실적은 매출액 607억원(분기비-10%), 영업이익75억원(-13%)으로 추정하며 시장기대치(매출액702억원, 영업이익 85억원)를 소폭 하회할 것으로 전망했다.

하지만 2분기 실적은 매출액 800억원(+32%), 영업이익 98억원(+31%)로 추정하며 LG전자 타블렛PC G-slate 터치모듈 단독공급에 따른 수혜를 예상했다.

2분기 중형 터치모듈의 출하비중은 1%에 불과하지만 매출기여도는 5%에 달할 것으로 전망했다.

또한 LG전자 핸드셋 정전용량 터치 비중은 2010년 22%에서 2011년 54%로 급증할 전망이며, 핸드셋 정전용량 터치 수요를 3400만개(전년동기+305%)로 추정했다.

올해 이엘케이의 LG전자내 공급점유율은 39%로 예상함에 따라 LG전자쪽 매출액은 +225% (1019억원 )증가할 것으로 내다봤다. 이에 따라 올 실적은 매출액 3517억원(+47%), 영업이익 445억원(+82%)으로 실적 모멘텀이 유효할 것으로 예상했다.

아울러 2분기부터 신규거래처 매출 확대가 예상됨에 따라 실적 안정성이 더해질 것으로 관측했다.

이초희 기자 cho77love@