이 펀드는 국내 주식시장의 기업 가운데 가치 분석과 계량적 접근법을 적용해 선정한 40개 종목에 집중 투자하는 압축형 투자펀드다.
투자 포트폴리오는 월간 단위로 정기 리밸런싱을 통해 신규 종목의 편입 또는 탈락을 선정해 재조정을 하게 되며 시장에 대한 전망을 배제하고 투자종목의 질적·계량적 분석에 집중한다.
또한 코스피 지수를 벤치마크가 아닌 참고 지수로만 사용하며 주식시장의 가치주에 대한 집중투자로 시장 등락에 따른 수익성과 리스크 관리를 겸할 수 있다는 특징을 갖고 있다.
박지성 기자 jiseong@
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