이트레이드證, "중소형株 7: 대형株 3 포트폴리오 균형"

알리안츠 Best 중소형 증권투자신탁

[아시아경제 김유리 기자]이트레이드증권은 '알리안츠 Best 중소형 증권투자신탁'을 추천했다. 알리안츠 Best 중소형 증권투자신탁은 성장전망이 밝고 숨겨진 기업가치가 큰 우량 중소형주의 성장성에 투자하는 상품이다.

알리안츠 Best 중소형 증권투자신탁의 가장 큰 특징은 잘 분산돼 균형 잡힌 포트폴리오.

먼저 시장에서 소외된 중소형 가치주에 30~40% 가량 투자하면서 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR) 등 상대수익가치 척도상 절대 저평가된 종목에 투자한다는 원칙을 세웠다.

중소형 성장주에도 30~40% 비율로 투자하면서 우량 중소형 주식의 성장성도 고려했다. 대체에너지, 환경 등 성장산업이나 성장기업의 초기 국면에 투자기회를 포착해 지속 가능한 성장이 예상되는 종목을 초반에 노린다는 전략이다.

대형주 중 '알파 창출'이 가능한 종목에 20~30% 가량 투자한다는 목표에 따라 반도체, 자동차 등 중소형주 투자가 어려운 업종 및 중장기적인 펀더멘탈의 재평가(리레이팅)가 예상되는 종목군을 눈여겨 살핀다.

이트레이드증권 관계자는 "성장 단계에 있는 중소형주는 일반적으로 성장이 완숙기에 접어든 대형주보다 매출 및 이익의 성장률이 높다"며 "이같이 성장성 높은 중소형주에 50% 이상 투자하는 것뿐만 아니라 일부 대형주에도 30% 가량 분산투자해 투자효율성을 높였다"고 설명했다.

운용사인 알리안츠자산운용은 "중소형주 투자에 있어 지난 2001년 부터 축적된 노하우와 특화된 전문인력을 보유하고 있다"며 "알리안츠의 운용철학이 요구하는 철저하고 세부적인 리서치와 글로벌 네트워크를 통한 리서치 공유는 운용에 있어 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.

알리안츠 Best 중소형 증권투자신탁은 지난 22일 A 클래스 기준으로 최근 6개월 및 1년 수익률이 각각 24.10%, 42.40%로 우수한 성과를 실현 중이다.
김유리 기자 yr61@

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