롯데케미칼, 재무 건전성 제고…1.4조 규모 자금 조달 단계별 추진

국내 대형 증권사와 주가수익스왑 계약 통해 약1.4조 자금조달

롯데케미칼이 해외 자회사의 지분을 기초자산으로 약 1조 4000억원의 자금을 조달하고 재무 건전성을 제고한다고 24일 밝혔다.

미국 내 EG생산법인 LCLA(LOTTE Chemical Louisiana LLC) 유상증자 지분 40% 활용으로 약 6600억원을 연내 조달할 예정으로, 확보된 자금으로 차입금을 축소한다.

추가적으로 인도네시아 LCI(PT Lotte Chemical Indonesia)의 지분 활용으로 내년중으로 약 7000억원 규모의 자금을 조달할 계획이다. LCI는 에틸렌 100만t 규모의 석유화학공장 건설을 위해 2016년 설립된 회사로, 내년 중 상업생산을 계획하고 있다.

이번 지분 매각으로 롯데케미칼의 해외 자회사인 LC USA의 LCLA 지분율은 기존 100%에서 약 60%로 변동된다.

롯데케미칼 기초화학은 '애셋 라이트(Asset Light·자산경량화)'와 운영 효율 극대화를 통해 캐시카우로서의 역할을 강화하고, 포트폴리오에서 차지하는 비중을 2030년까지 30% 이하로 축소할 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr