에이피알 "글로벌 뷰티테크 기업 목표…해외 공략 박차"

올해 첫 유가증권시장 상장기업 예정
IPO 대어…공모가 기준 예상 시총 1조1000억~1조5000억

"국내 뷰티 테크 1위에서 멈추지 않고 해외에 적극적으로 진출하고 다양한 신규 기술 등을 확보해 초격차를 확보해 퀀텀점프하는 기업이 되겠습니다."

김병훈 에이피알 대표가 13일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 기업 설명회에서 발표하고 있는 모습. 사진=유현석 기자

김병훈 에이피알 대표는 13일 서울 여의도에서 진행된 기업공개(IPO) 기자간담회에서 "혁신 기술이 탑재된 홈 뷰티 디바이스와 해외 시장 공략에 박차를 가해 글로벌 뷰티테크 기업으로서 자리를 공고히 할 것"이라며 이 같이 밝혔다.

에이피알은 2014년 설립된 뷰티테크 기업이다. 뷰티 브랜드 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등과 함께 패션브랜드 널디 등을 보유하고 있다. 2014년부터 연평균 매출 성장률은 157.4%에 달하는 등 빠르게 성장하고 있다. 지난해 3분기 누적 매출액과 영업이익은 3718억원과 698억원이다. 전년 동기 대비 각각 37.9%, 277.6% 증가다.

성장의 핵심은 2021년 론칭한 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이다. 에이지알은 지난해 기준 국내외 누적판매 168만대를 넘겼다. 글로벌 경영전략컨설팅회사인 에이티 커니(AT Kearney)에 따르면 에이피알은 2022년 홈 뷰티 디바이스 시장 점유율 22%에서 지난해 상반기 32%로 확대되면서 1위를 이어가고 있다.

에이피알의 강점 중 하나는 수출이다. 지난해 3분기 누적 기준 해외 매출액은 1387억원으로 전체 매출액의 37.3%에 달한다. 해외 매출 기준으로 미국이 차지하는 비중은 27%다. 이어 중국(20%), 일본(18%), 홍콩(17%) 등의 순이다. 김병훈 대표는 "2018년부터 미국, 중국, 일본 등에 직접 진출하면서 자체적은 유통망을 갖췄다"며 "앞으로 유럽과 동남아시아, 중동, 남미 등 성장 잠재력이 큰 신규 시장으로 진출할 계획"이라고 설명했다. 이어 "올해 최대 1만개 매장에 입점하는 것이 목표"라고 덧붙였다.

에이피알은 홈 뷰티 디바이스 뿐만 아니라 의료기기 시장까지 진출할 예정이다. 김 대표는 "에스테틱샵용 기기는 연말 출시를 목표로 하고 있다"며 "병원용 장비는 인증과 같은 과정을 거쳐야하기 때문에 내년에 출시할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이와 함께 의료기기 시장에서 성공할 수 있다는 자신감을 감추지 않았다. 신재하 부사장은 "기존 경쟁자들과 동일한 기술을 가진다면 진출하지는 않았을 것"이라며 "고객 경험에 있어 초격차를 이룰 수 있는 제품들이 나올 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 공언했다.

앞으로 에이피알은 뷰티 테크 기업 명성을 이어가기 위해 밸류체인 내재화와 기술 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 지난해 1월 뷰티 디바이스 전문 연구·개발(R&D) 센터 'ADC'(APR Device Center)를 개소해 뷰티 디바이스 원천 기술을 확보한다. 또 건설 중인 경기도 평택 제2공장이 가동할 경우 연간 생산량은 1공장을 포함해 2023년 76만대에서 올해 340만대, 2025년 800만대에 달할 것으로 기대했다.

에이피알은 올해 처음으로 유가증권시장 상장에 도전하는 기업이다. 총 공모 주식수는 37만9000주다. 공모 희망 가격은 14만7000~20만원이며 총 공모 규모는 557억~756억원, 예상 시가총액은 1조1149억~1조5169억원이다. 공모자금은 뷰티 디바이스 관련 원천기술 개발, 생산설비 등에 주로 투자할 예정이다.

이달 2일부터 8일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 실시했다. 이날 오후 공모가를 확정해 공시할 예정이다. 일반 투자자 공모 청약은 이달 14일부터 15일까지 진행된다. 유가증권시장 상장 예정일은 이달 말이다. 대표주관사는 신한투자증권이며, 하나증권이 공동주관을 맡았다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr