[클릭 e종목]"한미약품, 하반기 R&D 성과 기대…목표가 9%↑"

DB금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] DB금융투자는 28일 한미약품 에 대해 하반기 R&D 성과가 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전 대비 9.3% 올린 35만원을 제시했다.

1분기 매출액은 3211억원, 영업이익은 387억원으로 전년동기대비 각각 18.8%, 29.1% 늘어났다. 별도 기준으로 기술료 수익은 2억원이었지만 코로나19 확진자 급증에 따른 의약품 소비 증가로 매출액은 2266억원, 영업이익 147억원으로 같은 기간 15%, 30.9% 증가했다. 북경한미는 계절적 요인 외에도 시럽제 생산시설 증설 효과와 호흡기 품목 성장으로 매출액과 영업이익은 각각 29.1%, 32.9% 많아졌다.

한미약품 은 하반기 R&D 이벤트가 풍부하다. 2분기 미국 신약승인이 좌절된 오락솔(경구용 파클리탁셀)의 영국 승인 발표가 예상된다. 지난 3월 롤론티스(호중구감소증치료제)의 CRL을 해결하고 미국 FDA에 신약 재신청함에 따라 9월 9일엔 롤론티스, 11월 24일엔 포지오티닙(HER2 타겟 비소세포폐암치료제)의 미국 신약승인을 기대해볼 수 있다.

이외에도 연내에 임상 순항 중인 NASH(비알콜성지방간염) 치료제 파이프라인인 LAPS Triple Agonist(GLP/GSG/GIP)와 LAPS Dual Agonist(GLP/GCG)의 임상2상 중간결과 발표도 앞두고 있다.

이명선 DB금융투자 연구원은 “회사는 예정된 기술료 수익이 없어도 코로나19로 인한 영업과 임상 연구 정상화로 실적과 R&D 모두 기대된다”며 “하반기 예정된 3건의 미국과 유럽 신약승인 발표와 NASH 등 임상 결과로 파이프라인 재평가 기대감도 높다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr