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KB국민은행, 4억5000만달러 외화 후순위채권 발행 성공

최종수정 2019.01.29 10:53 기사입력 2019.01.29 10:53

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[아시아경제 박철응 기자] KB국민은행은 지난 28일 4억5000만달러 규모의 10년 만기 후순위 지속가능채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.


2001년 통합 KB국민은행 출범 이후 최초의 외화 후순위채권 발행이다. 또 국내에서 지속가능채권 형태로 발행한 최초의 외화 후순위채권이다. 지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행한다. 발행금리는 미국국채 10년물 금리에 187.5bps를 가산한 수준이며, 싱가포르 거래소에 상장된다.


KB국민은행은 "최근 글로벌 경제 성장 우려, 미중 무역 분쟁, 미국 연방정부 셧다운 사태 및 브렉시트 등으로 시장 변동성이 확대되었으나, KB국민은행의 우수한 영업실적 및 국내 시중은행 중 가장 높은 신용등급을 바탕으로 해외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다"고 했다. 110개 기관으로부터 17억달러 규모의 주문을 확보했다고 한다.


투자자 구성은 아시아 88%, 유럽 12%, 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사와 국부펀드 21%, 은행 5%, PB와 기타가 1%를 차지했다.


KB국민은행 관계자는 “이번 발행을 통해 자본 확충을 위한 새로운 조달원 확보 및 사회적책임투자자(SRI)를 포함한 투자자 다변화에 성공했다”며 “지난해 9월 제정한 지속가능 금융 관리 체계에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 운용하고 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정이다”고 밝혔다.



박철응 기자 hero@asiae.co.kr

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