ING생명 5월 코스피 상장…생보사 중 5번째 출격

정문국 ING생명 대표이사 사장

[아시아경제 박선미 기자]ING생명이 5월 유가증권시장(코스피)에 상장해 생명보험사로는 다섯 번째 증시 입성 기업이 된다.

정문국 ING생명 대표이사 사장(사진)은 19일 여의도 콘래드호텔에서 기업설명회를 통해 ING생명을 "최고의 자본건전성과 높은 성장 잠재력을 갖춘 생명보험사"라고 소개하고 "새 회계기준(IFRS17)이 시행을 앞두고 있는 등 규제변화 분위기에서 ING생명은 안정성과 성장성 모두를 겸비했다"고 말했다.

ING생명은 삼성생명 , 한화생명 , 미래에셋생명 , 동양생명 에 이어 증시에 입성하는 5번째 생명보험사다. 기간으로 따지면 생명보험사 상장은 2015년 미래에셋생명 이후 2년 만이다. 최대주주가 MBK파트너스로 사모펀드가 지분 100%를 보유하고 있는 기업 가운데 첫 번째 코스피 상장사가 되는 것이기도 하다.

정 사장은 ING생명의 투자 매력으로 ▲국내 최고의 자본건전성 ▲ALM(자산부채관리) 기반의 최적 재무상태 ▲업계 최고의 전속설계사 채널 ▲높은 성장 잠재력 ▲탁월한 주주이익 창출 등 5가지를 꼽았다.

그는 "특히 지급여력비율(RBC비율)은 2016년말 현재 319%로 업계 최고 수준을 기록하고 있으며 장기 채권 등 안전자산 비율이 97%에 달할 정도로 우량한 자산포트폴리오를 갖고 있다는 점이 강점"이라며 "글로벌스탠더드에 따라 ALM 전략을 구사해온 덕분에 금융당국이 향후 지급여력제도를 강화할 경우 오히려 RBC비율이 크게 높아지는 등 규제환경 변화에 최적화된 재무건전성을 갖추고 있다"고 강조했다.

아울러 지속적인 상품 혁신과 전속설계사(FC) 채널 강화, 미래성장을 위한 시스템 혁신을 통해 ING생명이 뛰어난 수익성을 이어온 점도 주목을 받고 있는 부분이다.

정 사장은 "FC 수 증가율은 지난해 기준 ING생명이 5.6%로 업계평균 2% 보다 월등히 높다"며 "FC 채널 강화가 회사 수익성으로 고스란히 연결되고 있는데, ING생명은 생명보험회사의 3개 이익원천(사차, 이차, 비차)에서 모두 수익을 창출하고 있으며 2016년도 당기순이익률은 상장 생보사 평균(2.8%)을 크게 웃도는 6.8%를 기록했다"고 설명했다.

정 사장은 "지난주까지 미국, 홍콩 등 해외 투자자들을 만났는데, ING생명의 배당성향이 높다는 점에 투자자들이 큰 관심을 보였다"며 "ING생명은 배당성향이 2014년 45%에서 2016년엔 58%로 13%포인트 높아졌다"고 전했다.

한편 ING생명의 공모 예정가는 3만1500원~4만원으로 공모규모는 1조552억원~1조 3400억원 수준이다. 신주 발행 없이 총 3350만주를 구주매출 형태로 공모한다. 오는 21일까지 수요예측을 진행하며, 27일과 28일 공모청약을 받은 다음 5월 중 코스피 시장에 상장할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr