한국가스공사, 2분기 실적 기대 이하…목표가↓<대우證>

[아시아경제 이정민 기자] KDB대우증권은 13일 한국가스공사 에 대해 2분기 실적이 기대치를 밑돌았다고 분석하고 목표주가를 기존 7만2000원에서 7만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한국가스공사는 2분기에 매출액 7조3744억원, 영업이익 946억원을 올렸다. 영업이익이 시장의 컨센서스(2218억원)를 밑돌았다.

류제현 KDB대우증권 연구원은 "도시가스 및 발전용 판매량이 하락하면서 매출액이 부진했다"고 설명했다.

원가 산정 기준 변경으로 공급비용이 하락(연간 이익 1284억원 감소효과)했고 투자보수율까지 하락(연간 이익 300억원 감소효과)했다.

류 연구원은 "이러한 영향은 올해 이후 실적에도 이어질 전망"이라며 "다만, 이라크의 내전 상황에도 주바이르 이익 수준이 정상 수준으로 돌아오는 등 석유개발 부문의 가치는 훼손되지 않을 것이라는 점은 긍정적"이라고 덧붙였다.

이정민 기자 ljm1011@asiae.co.kr