[증권사 주간추천종목]대신증권

◆ GKL
- 3분기 드롭액이 사상 최고를 기록하고 있어 회사 펀더먼털은 빠르게 개선중
- 3분기는 홀드율이 낮아 주가가 조정을 받았으나, 10월은 드랍액 호조세와 홀드율 정상화가 동시에 진행 중

◆ 대상
- 미원 가격 5% 인상, 식자재 유통 인수 후 자회사 등으로 식자재 매출 증대 및 식품부문 이익률 개선세 지속, 최근 옥수수 관련 하향 압박 증가하며 투자심리도 개선 중, 내년 전분당 마진률이 올해의 절반수준으로 하락해도 식품부문 개선으로 이익 커버 가능
- 전년도는 별도와 연결의 EPS 차이가 3.6원에 불과했음. 올해는 반기로 지분법 손익 138억원 났음 (EPS 400원). 주력자회사인 대상에프엔에프, 인도네시아 및 베트남 법인, 대상베스트코 등의 실적이 전년보다 개선되며 연간으로 연결시 207억원(연결 지분법 대상 포함)의 지배주주순이익 증가 예상(EPS 600원).

◆ 네이블
- 차세대 통합커뮤니케이션서비스인 RCS 솔루션 공급과 IP 보안 솔루션업체로 향후 성장성이 높을 것으로 판단
- VoLTE 서비스 시장 개화도 동사에게 우호적으로 작용할 것으로 전망

전필수 기자 philsu@