[증권사 주간추천종목]우리투자증권

KOSPI

◆ SK디스커버리

- 3/4분기 바이오디젤 및 계절독감백신 계절적 성수기 진입에 따라 양호한 실적 달성 전망. 3/4분기 예상 실적은 IFRS 별도기준 매출액 4,201억원(+4.0% y-y), 발표영업이익 301억원(+3.0% y-y)으로 추청됨(당사 리서치센터 추정치).

- 4/4분기 NBP601(혈우병 치료제) 글로벌 임상 1상 종료 및 글로벌 임상 3상 개시 기대됨. 또한 하반기 NBP601 기술수출료 350만달러,SID-820(위궤양 치료제 개량신약) 기술수출료 100만달러, SID-710(치매 패치) 기술수출료 200만유로 유입 시 생명과학 사업부문 수익성 개선 가능성 유효

◆ GKL

- 3/4분기 영업이익은 447억원(+7.0%, y-y), 4/4분기 영업이익은 400억원(+69.7%, y-y)으로 전망. Top-line이 증가세를 보이고 있고, 콤프비용 등의 원가는 감소세를 유지하면서 하반기 이익률 개선이 가능할 전망.

- 추가로 영업점 이전을 통한 효율성 강화, 외국인 전용 시내 면세점 진출 계획, 제주도 중문단지 복합리조트 진출 계획 등 신성장 모멘텀도 부각.

전필수 기자 philsu@