우리투자證, 코오롱생과 300억 BW 대표주관

[아시아경제 전필수 기자] NH투자증권 이 300억원 규모의 주주우선공모방식 신주인수권부사채 발행을 대표주관 한다고 23일 밝혔다.

발행사는 코오롱생명과학, 신주인수권 행사가액은 청약 3거래일전인 오는 8월5일 시가를 기준으로 최종 확정된다. 기존 주주의 청약은 8월10일부터 8월12일까지다. 미청약분에 대한 일반 공모 청약은 8월17일부터 8월18일까지 진행된다.

표면금리는 연 1%이고, 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.5%(만기시 원금의 104.6580% 지급)이며, 만기 3년에 무보증이다. 발행시 신주인수권이 분리된 사채와 신주인수권증권이 분리돼 발행, 각각 한국거래소에 상장된다.

우리투자증권의 계좌를 통해 지점 방문 청약이나 홈페이지 및 HTS를 통해서 청약이 가능하다. 청약증거금은 청약금액의 100%다.

전필수 기자 philsu@