현대캐피탈, 1250억원 규모 말레이시아 링깃 채권 발행

[아시아경제 이광호 기자]현대캐피탈이 남유럽 경제 위기로 세계 금융시장의 변동성이 극대화되고 있는 가운데 해외 차입에 성공했다.

현대캐피탈은 3억36백만 링깃(원화 기준 약 1250억원) 규모의 1.5년 만기 고정금리 말레이시아 링깃 채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 조달금리는 말레이시아 통화기준 4.5%(원화 환산금리 3.85%)이며, 말레이시아 대형 자산운영사들이 주요 투자 기관이다.

특히 이번 해외 차입은 최근 유럽 금융 위기 등으로 해외 투자자들의 위험 회피 현상이 심화되고 있는 가운데 순수 국내 민간 기업으로 차입에 성공한 것이라 관심을 모으고 있다.

현대캐피탈은 지난 2008년 5월과 9월, 미국의 서브프라임 문제와 리만브라더스의 파산 발표로 전세계 금융시장의 신용도가 극도로 하락한 가운데서도 각각 1차와 2차 링깃화 채권 발행에 성공한 바 있어 위기에 강한 면모를 보여 왔다.

이번 채권 발행의 자문을 담당한 신진욱 뱅크오브아메리카·메릴린치(BOA·Merrill Lynch) 증권 상무는 "현대캐피탈은 지난 2009년 전세계 경기 침체 가운데서도 풍부한 유동성과 우수한 재무 건전성을 바탕으로 영업 실적 향상을 기록했다"며 "올해 초 말레이시아 투자자를 대상으로 이 같은 내용의 회사 설명회를 적기에 시행, 회사 신용도와 성장 가능성에 대해 깊은 신뢰와 확신을 심어 줄 수 있었다"고 설명했다.

이주혁 현대캐피탈 재경본부 본부장은 "지난 연말 해외 신용평가사의 투자 전망 상향에 이어 세계적 금융 위기가 진행 중인 가운데 해외 자금 조달에 성공했다는 것은 현대캐피탈의 뛰어난 위기관리 능력과 실적 향상, 그리고 미래 성장 가능성이 국제 시장에서 인정받고 있다는 방증"이라며 "이 같은 돈독한 시장 신뢰를 기반으로 앞으로도 해외 자금 시장에서 적극적인 활동을 보여줄 것"이라고 말했다.

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이광호 기자 kwang@