광물公, 3억弗 해외채권 발행성공

[아시아경제 이경호 기자]한국광물공사(사장 김신종)가 광물자원개발과 인수합병을 위한 해외 자금조달에 성공했다.

광물공사는 16일 HSBC, 산업은행, 모건스탠리, 스탠다드차터드 은행을 공동주간사로 3억 달러의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌본드는 공사 최초의 해외공모채로 유럽과 아시아 투자자 대상으로 발행됐으며 만기는 5년, 금리는 미국 국채에 1.975%를 가산한 4.234%이다. 공사가 이자로 지급하게 되는 쿠폰금리는 4.125%로 올해 최저수준.쿠폰금리는 채권에서 지급하기로 약정된 금리로 연 1회 또는 2회에 걸쳐 지급된다. 지급되는 금리를 채권과 별도증서인 쿠폰 이자표에 표시되므로 이렇게 불리운다 이번 채권발행에는 약 175개 기관으로부터 발행액의 8.7배에 해당하는 26억달러의 주문이 들어왔다고 공사측은 전했다.

공사측은 "그리스발 재정위기로 시장 불안감이 확산되면서 변동성이 최고조에 이르렀음에도 불구하고 무디스의 국가 신용등급 상향 조정 등으로 발행이 성공적으로 이뤄졌다"면서 "발행에 참여한 투자가들의 지역별 분포를 보면 아시아 73%, 유럽 27% 등이며 각국의 중장기 기관투자자들이 대거 참여해 한국물에 대한 신뢰를 재확인했다"고 평가했다.

한편, 스탠더드앤드푸어스(S&P)사는 광물공사가 발행을 준비중인 선순위 무담보채권에 A등급을 부여했다. 이는 기관이 재정적 어려움을 겪을 경우, 정부가 충분한 수준의 특별지원을 적시에 제공할 가능성이 매우 높다는 판단을 반영한 것으로 공사측은 설명했다.

[아시아경제 증권방송] - 무료로 종목 상담 받아보세요

이경호 기자 gungho@