LG이노텍, LED 성장세 지속 전망..목표가↑<한화證>

[아시아경제 이창환 기자] 한화증권은 12일 LG이노텍에 대해 2분기에도 LED성장세는 지속될 것으로 예상된다며 목표주가를 종전 19만3000원에서 22만2000원으로 올렸다. 투자의견은 매수 유지.

오세준 애널리스트는 "현재, LG이노텍의 LED 생산 수준은 가동률 84%, 수율 72%로 추측된다"며 "2분기 LED사업 전망과 당사의 기존 추정치를 토대로 산정한 올해 2분기 LED부문 실적은 매출액 2368억원(QoQ 52.7%), 영업이익률 6.4%(QoQ 3.4%p) 수준"으로 예상했다.

최근 대두되고 있는 공급부족 현상으로 사파이어 기판 등 LED 관련 재료에 대한 타이트한 수급은 당분간 지속될 것이나 연말까지 부품관계사와의 발 빠른 계약으로 우려할 사항은 아닌 것으로 판단했다. 또한, 파주 LED공장의 완공도 7월 예정으로 생산 가속화는 계속될 것으로 전망했다.

LG이노텍은 기관투자자를 대상으로 개최한 NDR(Non-Deal Roadshow)에서 유상증자 3,000억원을 비롯해 2300억원 규모의 LCD 모듈사업 매각과 5500억원~6000억원 규모의 EBITDA 충당과 은행 및 회사채를 통한 차익금이 금년 1조2000억원 규모의 투자 재원을 마련하기 위함이며 사업부문별 성장성을 고려한 근간의 초석임을 재차 강조했다고 오 애널리스트는 밝혔다.

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이창환 기자 goldfish@