이 세일즈 가이드는 자본시장법에 의한 '설명의무(Product Guidance) 강화', '고객정보 파악(Know your customer)' 및 '적합성 원칙(Suitability)' 3가지 대전제를 만화형식으로 친근하고 쉽게 풀어 쓰고 있어 판매직원들의 펀드 완전판매를 위해 효과적으로 활용이 가능하다.
책자의 구성은 아버지(공격형투자자), 어머니(안정적투자자), 아들(묻지마투자자) 3명의 등장인물을 중심으로 펀드가입 시 알아두어야 할 기본상식과 투자자 성향에 따른 자산 포트폴리오 구성에 대해 60여 쪽으로 이루어져 있다. 또 책자의 진행순서가 투자자들의 고객성향을 파악하기 위해 금융투자협회가 만든 '표준투자권유준칙'을 기초로 제작돼 판매직원들이 설문 진행에 따라 참고해 사용할 수 있도록 하였다.
김대하 마케팅본부장은 "지난 9월1일에는 연금 설명회(IR)를 통해 '행복한 부부'라는 만화 애니메이션을 통해 연금의 필요성을 재미있게 구성했는데 호응이 좋았다"면서 "이 책자를 통해서 밸류10년 펀드가입 시 모든 투자자들이 밸류10년 펀드에 대해 충분히 이해하고 완전판매가 이루어질 수 있도록 더욱 많은 서비스를 개발할 계획"이라고 전했다.
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황상욱 기자 ooc@asiae.co.kr
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