진로, 상장후 배당 50%로 유지할 것

오는 30일 코스피상장을 앞두고 있는 진로가 오는 2015년까지 매출을 1조원으로 끌어올리고, 시장점유율을 60%로 높이는 '마스터플랜'을 제시했다.

진로는 또 상장후 주주가치 제고 차원에서 이익중 50%를 배당하고, 잉여자금은 자사주 매입에 적극 나서겠다고 밝혔다.

진로는 10일 서울 여의도 한국거래소에서 기업설명회(IR)를 갖고, 상장후 경영전략 등을 설명하면서 이같이 말했다.

이날 IR을 진행한 이영진 진로 부사장은 "하이트맥주의 영업조직이 통합되면 2011년부터 통합 시너지가 본격적으로 나타날 것"이라며 "부진했던 영·호남지역에서 하이트맥주의 영업망을 활용, 소주와 맥주시장에서의 점유율을 각각 60% 수준까지 끌어올릴 것"이라고 말했다.

이 부사장은 이럴 경우 2015년에는 매출 1조원 달성이 가능할 것으로 내다봤다.

진로는 지금까지 효율적인 투자를 진행해왔기 때문에 향후 3~4년간 대규모 투자 없이도 매출 1조원 달성이 가능하다는 분석이다.

진로는 해외 진출에도 속도를 낸다.

정구하 마케팅본부 상무는 "성공적인 일본 진출 경험을 통해 중국시장도 개척해 나갈 것"이라며 "2007년 12월에 중국현지법인을 세운 뒤 중국시장에 맞는 술 개발이 완료됐고, 올 연말까지 신상품을 출시할 것"이라고 말했다.

정 상무는 나아가 "올해 300억원 이상의 지분법 이익이 발생할 것으로 예상되는 등 지분법 이익이 지속적으로 증가하고 있다"면서 "구 본사 매각 차익도 1000억원정도 거둬들일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

진로는 총 상장 예정주식 4299만5303주 중 33.5%인 1440만주를 오는 21일과 22일 이틀간 공모 청약한다.1주당 공모 예상가격은 5만4000원~6만원선이며 이달 14일부터 이틀간 수요예측을 통해 1주당 공모 발행가격이 최종 결정된다.

공모 이후 하이트홀딩스는 지분율 53.5%로 진로의 최대주주 지위를 유지하게 되며 리얼디더블유, 우리사주와 신협중앙회 등이 각각 지분 10.3%, 6.7%, 2.6%를 보유하게 된다.

하이트홀딩스 등 대주주 보유주식은 6~12개월까지 보호예수로 지정되며 이를 제외한 1161만889주(27%)가 상장 이후 유통가능 주식이다.

한편 시장의 관심이 쏠리는 풋백옵션 계약에 대해서는 "공모예정가가 6만원 선에서 결정되면 하이트홀딩스가 보전할 차액은 없어진다"고 답했다.

공모가가 가격밴드 이하가 되면 부담을 떠안게 되는 것 아니냐는 질문에는 "하이트홀딩스는 이미 충분히 대비하고 있어 큰 부담이 없다"고 일축했다.

하이트홀딩스는 이번 상장과정에서 진로 주식 83만3000주를 구주매출하면서 410억원 정도의 자금을 손에 쥐기 때문에 풋백옵션이 전량 행사돼도 350억원 정도만 추가로 있다면 차액을 보전할 수 있게 된다.

조강욱 김은별 기자 jomarok@asiae.co.kr