[머니&머니]한국투신운용, 한국투자 삼성그룹적립식 펀드

한국투자신탁운용의 '삼성그룹주 적립식펀드'는 국내 최초의 그룹주 펀드다.

지난 2004년 첫 출시된 이후 꾸준히 시장의 안정적 성과를 누적하고 있고 2006년 이후로는 삼성그룹주펀드의 해라고 할 수 있을 만큼 시장의 주목을 받고 있다. 국내 주식형 단일펀드로는 최대규모인 한국투자 삼성그룹적립식주식1호는 3조5000억원이 설정돼 있다.동일 시리즈 펀드를 합치면 약 5조1200억원 규모다.

이 펀드는 초기 투자시절부터 지금까지 주로 적립식투자로 펀드가 운용되고 있어 시장흐름과 무관하게 꾸준히 자금이 유입되고 있다. 이는 강세장 약세장에 상관없이 꾸준한 성과가 시장에서 검증된 덕분에 투자자가 믿고 맡긴다는 뜻으로 해석된다.

한국투자 삼성그룹 적립식펀드의 운용목표는 간결하고 명확하다. 삼성그룹의 경쟁력과 성장성에 투자하겠다는 것이다. 업종을 대표하며 시가총액 100위권 내에 해당하는 기업들에 투자하고 있는 이 펀드는 편입종목수가 적은데도 불구하고 투자업종이 다변화 돼 있어 특정 섹터펀드에 비해 높은 분산투자 효과를 발휘하고 있다. 삼성그룹주펀드에 적립식으로 투자하는 것은 매월 우량주식을 조금씩 사들인다는 것과 같은 이치다.

5월초 기준 포트폴리오의 구성을 살펴보면 삼성전자(13.15%)는 시가총액 수준을 유지하고 있고, 삼성SDI(9.64%) 삼성증권(7.88%) 삼성테크윈(7.68%) 삼성화재(7.55%)가 상위투자그룹에 속해있고 업종별로는 전기전자 업종이 전체의 29.74%로 가장 높아 하반기 IT시장의 밝은 전망과 맞물려 수익성이 이어질 것으로 기대된다.

한국투신운용 관계자는 "분산투자 차원에서 접근하는 섹터펀드의 특성상 단기 시황에 구애 받지 말고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직한 방법"이라고 설명했다.

2004년 첫 설정 된 펀드기준 설정 이후 누적수익률은 177.26%(16 일 기준)를 기록하고 있다.
　
구경민 기자 kkm@asiae.co.kr