동양종금증권 '동양밸류스타증권투자신탁1호'

최근 객장에 방문하는 투자자들의 가장 큰 고민 중 하나는 불안한 장세에 알맞은 투자상품을 찾는 것이다. 현재 주가지수가 높아 부담스럽다. 무조건적인 단기 고수익보다 장기 안정적 수익을 원한다. 어느 시점에 주식투자를 해야할지 모르겠다. 이 세 가지 고민을 갖고 있는 투자자라면 동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권이 판매하는 '동양밸류스타증권투자신탁1호'에 관심을 가져볼만 하다.

지수가 아닌 종목에 집중해 투자하기 때문에 시장변동에 크게 민감하지 않고 중장기적으로 상승 가능성이 큰 종목을 포트폴리오로 구성하므로 최근 불안한 종합주가지수에 크게 연연하지 않아도 된다. 여기에 주가지수 마켓 타이밍이 아닌 개별 기업 주가에 집중해 투자하기 때문에 어떤 시점에 투자해야 할지 망설이는 투자자에게 알맞은 상품이다.

이 펀드의 운용전략은 크게 세 가지다. 먼저 좋은 주식을 싸게 사서 적정가치에 도달할 때까지 보유, 시장흐름이 아닌 기업 가치를 판단한 장기적 관점으로 투자하기 때문에 적립식으로 목돈을 마련하고자 하는 투자자들에게 안성맞춤이다.

두번째는 장기적 관점으로 안정적 투자를 한다는 것. 거래량, 단기변동성 등에 연연하지 않고 개별기업 종목을 면밀히 분석하여 장기적으로 시장 대비 아웃퍼폼(Outperform) 할 수 있는 투자수익 목표를 가지고 투자한다. 마지막으로 시장 지배력과 브랜드가치가 높은 안정적인 기업에 투자한다. 시장 지배력이 높은 종목은 지금처럼 경제여건이 나빠져도 주가 변동성이 낮고 높은 생존력을 보유하고 있어 안정적인 고수익을 추구한다.

동양밸류펀드는 업종별 종목 비율과 대형, 중형, 소형주 투자비중을 정하지 않고 자유롭게 투자해 시장 변동성에 유연하게 대처할 수 있다. 주식 투자비중은 최소 60% 이상 유지하며 펀드 포트폴리오는 수익가치, 이익가치, 배당수익률, 매출성장, 브랜드가치 등을 분석해 시장 대비 저평가된 가치주를 선별해 구성한다. 총 신탁보수는 Class A는 연 1.552%, Class C는 연 2.552%다.

황상욱 기자 ooc@asiae.co.kr