중앙그룹, 사업용 부동산 5500억원 유동화 추진

코람코 우선협상대상자 선정
8월 말 거래 완료 목표

중앙그룹은 재무구조 고도화를 위한 부동산 자산 유동화 우선협상대상자로 코람코자산신탁을 선정했다고 21일 밝혔다.

JTBC 빌딩.

매각 대상은 서울 마포구 상암동 소재 중앙일보 빌딩과 JTBC 빌딩, 경기 고양시 소재 일산 스튜디오 등 세 건으로, 거래 규모는 5500억원 수준이다.

매각은 '세일 앤 리스백' 방식으로 진행된다. 중앙일보, JTBC 등이 매각 뒤에도 해당 자산을 10년간 장기 임차한다. 사업거점과 신문·방송 제작 인프라를 현행대로 유지하는 셈이다.

거래가 완료되면 재무구조는 대규모 현금 유입으로 개선될 전망이다. 매각 대금이 차입금 상환에 투입돼 부채 총량은 감소하고 자금 운용 유연성은 커진다.

중앙그룹 관계자는 "국내외 미디어 사업 환경이 어려워지는 상황에서 자금 운용 유연성을 극대화하기 위한 능동적이고 선제적 결정"이라며 "세일 앤 리스백으로 핵심 사업인 신문과 방송 제작 인프라를 확보할 수 있다"고 말했다.

코람코는 대기업 보유 부동산 리츠에 경험이 많은 곳이다. 최근 현대자동차의 전국 주요 사업거점을 기초자산으로 하는 약 5800억원 규모의 리츠를 설립했다.

양사는 양해각서 체결을 기점으로 자산실사와 세부 조건 협의에 착수한다. 8월 말까지 최종 거래 완료를 목표로 하고 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr