우리카드 해외 ABS 2710억 발행…영세·중소상공인 위해 활용

日 MUFG은행 단독투자
통화이자율스왑으로 리스크 관리도

우리카드가 2억달러(약 2710억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 이를 통해 조달한 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 상생금융에 활용할 예정이다.

우리금융지주 자회사 우리카드는 이같은 해외 ABS를 발행했다고 25일 밝혔다. 일본 MUFG 은행의 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 2년이다. MUFG은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

이번 ABS는 사회적채권으로 발행한 만큼 조달 자금으로 영세 및 중소상공인의 카드결제 대금 지급 시기 선(先)정산 등에 활용될 예정이다. 앞서 우리카드는 올해 총 1조5000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 발행한 바 있다.

우리카드 관계자는 "이번 발행을 통해 조달비용을 절감할 수 있었고 카드채 발행 부담도 경감할 수 있었다"며 "향후에도 조달 포트폴리오 다변화를 통해 재무 안정성을 공고히 하겠다"고 다.

24일 일본 도쿄에서 진행된 해외 자산유동화증권 발행 서명식 행사에서 이재일 우리카드 경영기획본부장(왼쪽)과 정태문 MUFG은행 아태지역 유동화 대표가 기념 사진을 촬영하고 있다.(사진제공=우리카드)

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr