KB자산운용 '다이렉트인덱싱' 플랫폼으로 업계 1위 노린다

[아시아경제 황준호 기자] '2030년 자산운용 업계 1위 등극'을 비전으로 선포한 KB자산운용이 신성장동력으로 '다이렉트 인덱싱'을 꼽고 플랫폼 구성에 나섰다.

KB자산운용은 지난 9월 관련 테스크포스(Task Force Team)을 결성한 이후 개발 전문 업체인 퀀팃과 시스템 개발 계약 체결을 완료하고 내년 다이렉트 인덱싱 사업을 상용화한다고 27일 밝혔다.

다이렉트인덱싱은 개인화된 포트폴리오 투자 전략과 자산 관리 전반을 의미한다. 개인의 선호와 투자 목적 등을 반영해 개인화된 투자 지수를 구성하고(indexing), 이를 고객의 계좌 내에서 개별 종목 단위로 직접(direct) 운용하는 기술과 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.

예를 들어 한국 시장에 긍정적인 투자자가 가장 손쉽게 투자하는 방법은 KBSTAR200과 같은 KOSPI200ETF에 투자하는 것이다. 하지만 특정 섹터에 대해서만 부정적인 투자자일 경우 특정 섹터를 제외한 나만의 KOSPI200 포트폴리오를 구성해 제공하게 된다.

국내에서 다이렉트인덱싱은 아직 생소한 분야지만 미국은 개인 맞춤형 상품으로 빠르게 변화하고 있다. 글로벌 컨설팅 업체 올리버와이먼에 따르면 미국 내 다이렉트 인덱싱 시장 규모는 2020년 500조원에서 2025년 2150조원까지 성장할 것으로 예상했다.

김홍곤 KB자산운용 인덱스퀀트본부 상무는 "향후 다이렉트인덱싱은 과거 데이터를 기반으로 한 알고리즘 형태에서 머물지 않고 초고도 리서치자료와 전문가의 조언을 들을 수 있는 다이렉트인덱싱 기반의 플랫폼 비즈니스로 성장할 것으로 예상된다"고 말했다.

KB자산운용은 향후 다이렉트 인덱싱 플랫폼을 구성하고 이를 통해 투자자가 손쉽게 자신만의 지수를 만들어 투자할 수 있게 하는 방안을 추진하고 있다. 특히 미국 등과 같이 절세 목적에 따른 자산관리 등 다양한 자산관리 기능도 플랫폼 내 추가할 계획이다.

이현승 KB자산운용 대표는 "지난 10년을 놓고 봤을 때, 초기 5년은 주식형펀드가 회사의 성장동력이었고 최근 5년은 대체투자를 발판으로 한단계 도약했다"며 "미래 10년 먹거리로 남들보다 한발 앞서 다이렉트인덱싱 부문을 선점하고자 한다"고 밝혔다.

2012년 업계 5위(30조원)였던 KB자산운용은 10년간 괄목할 만한 성장을 통해 관리자산 3위(120조원)의 자산운용사로 성장했다. 특히 대체투자 설정액은 최근 5년간 8조4000억원에서 21조3000억원까지 성장해 업계 1위를 기록 중이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr