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산업은행, 유로본드 3억달러 발행

최종수정 2022.05.26 11:30 기사입력 2022.05.26 11:28

국제금융시장 변동성 확대에도 AA등급 안전자산으로서의 위상 재확인

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[아시아경제 송화정 기자] 산업은행은 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 총 3억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 26일 밝혔다.


이번에 발행한 채권은 3년 만기, 고정금리채 형태로 발행됐다. 산업은행은 미국 금리인상 여파, 중국발 공급망 차질 우려 등 시장 변동성 확대로 투자 심리가 위축된 상황에서도 신속한 공모채 발행을 통해 필요 유동성을 적기 확보했다고 설명했다.

산업은행 관계자는 "투자자의 대부분이 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등), 다국적 기업, 은행 등으로 우량하며 미국을 제외한 아시아 및 유럽 투자자만을 대상으로 모집했음에도 발행액 대비 3배의 투자 주문을 유치했다"면서 "시장 변동성이 확대되고 투자심리가 불안정한 상황에서도 양호한 조건의 유로본드 발행을 통해 한국계 기관들의 성공적 해외채권 발행을 위한 벤치마크로서의 역할을 수행했다"고 말했다.


해외 채권발행시장의 냉각된 투자심리에도 불구, 산업은행은 최근 한국물 시장 형성 수준(10~20bp) 보다 양호한 조건(5bp내외)의 신규발행프리미엄(NIP)으로 발행했다.


산업은행은 향후에도 대표 정책금융기관으로서 한국계 기관의 유리한 발행 환경 조성에 노력할 계획이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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