‘대어’ SK바이오팜 상장 시동에 SK도 ‘들썩’

SK바이오팜, 증권신고서 제출… 유가증권시장 상장 본격화
최대주주 (주)SK, 20만원선 회복 등 상승세

[아시아경제 구은모 기자] 올해 국내 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 SK그룹의 신약 개발 바이오기업 SK바이오팜의 상장이 가시화 되면서 최대주주인 SK의 주가도 힘을 받고 있다.

20일 한국거래소에 따르면 이달 들어 SK 의 주가는 전날까지 10.7% 상승했다. 지난 18일에는 종가 기준으로 3월5일(20만500원) 이후 약 두 달 만에 20만원선을 회복하며 코로나19 사태 이전의 주가를 회복했다. 같은 기간 우선주인 SK우 도 38.1% 수익률을 기록하며 크게 상승했고, 특히 전날 장중 한때 23만7500원까지 올라 52주 신고가를 경신하기도 했다. 계열회사인 현대바이오랜드 역시 전날 신고가를 새로 쓰는 등 이달에만 68.3%의 수익률을 보였다.

전날 SK바이오팜은 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 유가증권시장 상장 절차를 본격화 했다. 공모주식 수는 전체 주식 중 25%인 1957만8310주(신주 1331만3250주, 구주 626만5060주)이며, 희망 공모가 범위는 3만6000~4만9000원으로 공모예정금액은 7048억~9593억원이다. 다음달 17~18일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 시작으로 23~24일 일반청약을 거쳐 6월 내 상장을 완료할 계획이다. 대표주관사는 NH투자증권 과 씨티그룹글로벌마켓증권이며, 공동주관사는 한국투자증권과 모건스탠리다.

SK바이오팜은 미국 식품의약국(FDA)에서 허가받은 신약을 2개 보유한 첫 국내기업으로 SK가 지분율 100%를 보유하고 있는 자회사다. SK바이오팜이 개발한 뇌전증 치료제 '엑스코프리(세노바메이트)'는 지난해 11월 FDA로부터 시판 허가를 받았고, 이달 12일부터 미국시장에서 판매를 시작했다. 앞서 수면장애 치료제 '솔리암페톨'도 지난해 7월부터 미국에서 판매되고 있다.

SK의 주가는 SK바이오팜의 상장 이후에도 안정적인 흐름을 유지할 수 있을 전망이다. SK가 SK바이오팜에 대해 높은 지배력을 확보하고 있는 만큼 보유 지분 가치가 지속적으로 부각될 수 있기 때문이다. 김한이 KTB투자증권 연구원은 "상장지분가치에 동행해 주가가 상승하는 지주회사 주가의 특성상 SK의 주가는 일시적으로 하락할 이유 없이 SK바이오팜과 동행해 상승이 가능하다"고 설명했다.

현재 SK바이오팜의 총 주식 수는 6500만주이며, 이번 IPO에서 SK가 내놓을 주식 수는 626만5060주로 신주 발행을 포함했을 때 SK의 지분율은 75%가 된다. SK는 구주 매출을 최소화하고 대신 신주 발행을 통해 신약 개발 자금을 마련할 계획이다.

배당에도 문제가 없다는 평가다. 김장원 IBK투자증권 연구원은 "1분기 실적에서 주력 계열사인 SK이노베이션 의 부진으로 주주환원을 의심받을 수 있지만 차이나가스홀딩스 지분매각으로 1조원대 초반의 매각 차익이 발생했고, SK바이오팜의 주식 매각자금까지 확보하게 돼 연간 배당총액 2679억원의 현 수준은 최소한 유지할 수 있을 것"이라고 전망했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr