[클릭 e종목]"원익QnC, 2020년 매출 성장 기대…매수 유지"

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 9일 원익QnC에 올해 매출 확대가 기대된다며 대해 투자의견 매수와 목표주가 2만1000원을 유지했다.

지난해 4분기 원익QnC는 매출액 691억원, 영업이익 96억원으로 전 분기 대비 각각 10%, 52% 늘었다. 순이익은 180억원으로 같은기간 2000%가량 늘었다.

이수빈 대신증권 연구원은 “별도 사업 부문의 매출이 전 분기 대비 21% 증가하며 메모리 업황 회복세가 반영됐다”며 “3분기부터 메모리 반도체 가동률이 증가하며 쿼츠 소모품 사용량이 크게 늘었고, 미국 장비사 램 서치 향에 대한 판매량도 크게 늘었다”고 설명했다.

대만법인은 4분기 양호한 실적을 기록했지만, 성과급이 반영되면서 수익성은 낮아졌다.

순이익은 원익홀딩스 주가를 기반으로 한 총수익스와프(TRS) 파생상품에서 일부 영업이익이 발생해 크게 늘었다. 모멘티브 지분 관련 약 90억원의 손실 반영분이 환입된 영향도 있다.

올해 매출은 5154억원으로 전년대비 96% 늘 것으로 기대된다. 고객사인 램 리서치가 식각장비 부문에서 높은 성장세를 보일 것으로 기대된다는 판단에서다. 영업이익도 138% 늘어난 650억원을 기록할 것으로 예상된다.

이수빈 연구원은 “램 리서치사의 식각장비로 들어가는 소모품의 매출이 늘 것"이라며 “램 리서치는 2023년까지 부품 및 AS 사업 부문에서 40% 이상의 성장을 목표로 하고 있어 원익QnC 의 중장기적인 실적개선이 기대된다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr