아시아나 새 주인, 애경이냐? 현대산업개발이냐?

애경 컨소·HDC현대산업개발 컨소·KCGI 컨소 3곳 본입찰 참여
우협 이르면 다음주 윤곽…연내 매각 완료 방침

아시아나항공의 예비입찰을 하루 앞둔 2일 인천국제공항 활주로에서 아시아나항공 여객기가 이륙하고 있다. 항공업계와 투자은행에 따르면 금호산업과 매각주관사 크레디트스위스증권(CS증권)은 3일 아시아나항공 매각을 위한 예비입찰을 진행한다. 하지만 인수전 분위기는 미지근하다. 항공산업의 성장률 하락과 아시아나항공의 재무구조 악화가 가장 큰 걸림돌이다./영종도=김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 황윤주 기자] 아시아나항공 본입찰에 기대를 모았던 대기업 집단이 참여하지 않으면서 아시아나항공 의 새 주인은 애경그룹과 현대산업개발의 제출한 인수 가격에 좌우될 전망이다.

7일 업계에 따르면 아시아나항공 의 모회사인 금호산업과 매각 주간사 크레디트스위스(CS)는 본입찰 서류 접수를 마감했다.

본입찰 참여자는 애경-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄, HDC 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄으로 알려졌다. 매도자 측은 이르면 이번주 우선협상대상자를 선정하고 내달 주식매매계약을 체결한다는 방침이다.

아시아나항공의 새 주인은 애경 컨소시엄과 현대산업개발 컨소시엄이 써낸 인수 가격에 좌우될 것으로 보인다. KCGI는 SK·GS·신세계 등 대기업을 전략적 투자자(SI)로 끌어들이는데 실패하면서 사실상 경쟁에서 밀렸다는 평가가 나온다.

애경그룹은 한국투자증권을 인수금융단으로 선정하며 자금 조달을 준비해왔다. 컨소시엄을 구성한 스톤브릿지캐피탈이 4000억 원 규모의 프로젝트 펀드를 조성하고 있어 추가로 인수 자금 일부를 담당할 것으로 알려졌다. 이밖에 애경그룹 계열사가 회사채를 발행하는 등 가능한 모든 방법을 동원해 아시아나항공 인수에 적극적으로 나서고 있다.

현대산업개발 컨소시엄은 베팅 금액에 있어 애경보다 유리한 입장이다. 현금성 자산만 1조5000억 원에 달하고 미래에셋대우가 함께 하고 있기 때문이다. 그러나 인수 금액을 베팅하는 데 있어 마지막까지 심사숙고한 것으로 전해졌다.

IB업계 관계자는 "매도자 측에서 연내 딜을 종결하기로 결정한 만큼 아시아나항공 우선협상자 선정은 경영 계획 등 전략적 판단보다 인수 금액이 더 큰 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr