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삼성 한국형TDF 3년만 수탁액 5500억원 돌파

최종수정 2019.04.22 10:14 기사입력 2019.04.22 10:14

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삼성 한국형TDF 3년만 수탁액 5500억원 돌파




[아시아경제 문채석 기자]삼성자산운용은 '삼성 한국형TDF(타깃데이트펀드)'시리즈가 출시 3주년을 맞았다고 22일 밝혔다.


지난 2016년 4월21일 출시된 삼성 한국형TDF는 지난 19일 기준 수탁고 5500억원을 돌파했다.



삼성 한국형TDF 3년만 수탁액 5500억원 돌파



회사 측은 삼성 한국형TDF가 성장할 수 있었던 것은 수익률과 변동성 관리를 잘했기 때문이라고 설명했다.


금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 8개 시리즈 상품 라인업 중 '삼성 한국형TDF2045'펀드는 설정 후 지난 3년간 20%를 초과하는 성과를 냈다. 지난 19일 기준 수익률이 21.93%였다.


이 펀드의 설정일인 지난 2016년 4월21일부터 지난19일까지 하루 단위로 투자자들의 예상수익률 분포도를 분석해보니 수익률이 평균 9.06%, 최고 26.44%나 됐다.

삼성운용에 따르면 이 펀드에 투자해 10% 이상의 수익을 낸 투자자는 전체 대비 38%, 원금 손실을 본 투자자는 4%였다.



삼성 한국형TDF 3년만 수탁액 5500억원 돌파



연금에 특화된 초장기 투자상품인 만큼 변동성을 최소화했다. 삼성 한국형TDF 2045 펀드의 표준편차는 최근 2년간 8.79%였다.


삼성운용에 따르면 금융투자업계의 같은 TDF 평균치 9.38%보다 변동성이 작았다. 펀드 표준편차는 대표적인 위험 지표로 표준편차가 클수록 높은 위험도를 나타낸다.


삼성 한국형TDF는 미국 캐피탈그룹 13개 펀드에 분산투자한다. 미국, 유럽, 신흥국 시장 등 세계 70여 개국에 투자한다. 1200여 개 세계 주식과 채권에 투자해 낮은 변동성을 유지한 채 안정적으로 수익을 낼 수 있는 연금투자 상품이다.



삼성 한국형TDF 3년만 수탁액 5500억원 돌파



삼성운용은 삼성한국형TDF가 출시 이후 지속적으로 규모를 키워왔다고 설명했다. 출시 1년 만인 지난 2017년 4월 수탁고가 1000억원을 돌파했고 지난해 1월 3000억원, 10월 5000억원을 돌파했다. 이 기간 동안 매 분기 말 잔고 기준으로 펀드 출시 이후 한 번도 자금이 유출된 적 없이 순증했다.


총 수탁고 5511억원 중 증권사 약 2666억원, 은행 약 2296억원, 보험사 및 기타 판매사 약 549억원 등 판매 채널별 수탁고 또한 고르게 늘었다.


오원석 연금사업본부 마케팅 팀장은 "3년 전 삼성 한국형TDF를 출시하면서부터 판매 채널과 투자자께 연금자산 투자에 있어 TDF의 필요성을 설파하려 노력해왔다"며 "지난해 11월 펀드가 근로복지공단에서 선정한 퇴직연금 대표상품에 채택되는 등 하나씩 결실을 맺고 있다”고 설명했다.


삼성운용은 회사 페이스북 채널을 통해 삼성 한국형 TDF 출시 3주년 기념 이벤트를 시행한다. 이벤트는 삼성자산운용 페이스북 팬이라면 누구나 참여할 수 있다. 22일 발행되는 콘텐츠에 '자신만의 3주년'에 대한 에피소드를 댓글로 달아 응모하면 된다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

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