[클릭 e종목]미래에셋대우, 3Q 순익 시장 컨센서스 18% 상회

[아시아경제 박나영 기자]키움증권은 미래에셋증권 의 3분기 순이익이 시장 컨센서스를 18% 상회했다며 목표주가 1만3000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

16일 김태현 키움증권 연구원은 "미래에셋대우의 3분기 순영업수익은 4455억원으로 전년 동기 대비 41.7% 증가했다"며 "시장 컨센서스를 18% 상회한 호실적"이라고 평가했다.

전 부문이 고르게 성장했다. 운용손익은 금리 상승에 따른 채권평가손실에도 불구하고 매도파생결합증권 관련 이익이 증가하면서 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 3분기 ELS(주가연계증권) 조기상환은 5조4000억원으로 전 분기 대비 1조4000억원 증가했다. 발행규모도 2조5000억원으로 전년 동기 대비 105% 늘었다. 1분기 부진했던 IB수수료 수익은 2분기 877억원, 3분기 772억원을 기록하며 견조한 흐름이 유지되고 있다.

김 연구원은 "업계 내 가장 큰 자본규모(7조3000억원)를 활용한 적극적인 이익창출에 힘쓰고 있으며 해외부문과 트레이딩을 통한 분산효과 등으로 이익 변동성을 축소하고 있다"고 분석했다.

이어 "다만 단기적으로 발행어음 인가 연기로 주가 모멘텀은 다소 주춤거릴 수 있다"고 덧붙였다.

박나영 기자 bohena@asiae.co.kr