홍가혜 연구원은 "실적 개선세 및 포지오티닙 신약 가치를 반영해 목표주가를 상향한 것"이라며 "추가 상승여력 26%를 보유하고 있다고 판단한다"고 밝혔다.
3분기 455억원(매출액 대비 20.0%) R&D 투자에도 불구하고 고마진의 개량·복합 신약 위주의 제품 믹스 변화와 판관비 절감, 북경한미 제품 매출 호조를 통해 영업이익이 개선됐다.
홍 연구원은 "한미약품은 풍부한 R&D 모멘텀과 함께 신약 경쟁력도 강화되고 있다"며 "내년 1분기 롤론티스(호중구감소증치료제, 스펙트럼) 임상 3상 톱 라인 결과 발표, 내년 상반기 올무티닙(폐암치료제) 임상 3상 진입 예정 등 꾸준한 영업이익 개선과 신약 경쟁력 강화가 주목할만 하다"고 조언했다.
박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
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