올해 CB발행 5조9092억원…전년比 94%↑

BW 발행 1조6007억원…264.2% 증가

[아시아경제 박나영 기자]올해 주식시장의 전환사채(CB) 발행공시 권면총액이 전년 동기 대비 94% 증가했다.

7일 한국거래소에 따르면 올해 7월까지 유가증권 및 코스닥시장의 전환사채(CB) 발행공시 권면총액은 5조9092억원으로 전년 동기 대비 94.0% 증가했다.

유가증권시장은 3조3532억원(44건)으로 전년 동기 대비 136.6% 증가했다. 코스닥시장은 2조5559억원(290건)으로 56.9% 늘었다.

CB발행 급증은 올해 대우조선해양의 대규모 CB 발행(2조2848억원)으로 권면총액이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가한 영향이다.

전환사채(CB) 발행공시 권면총액(7월말 기준)

신주인수권부사채(BW) 발행공시 권면총액(7월말 기준)

올해 유가증권 및 코스닥시장의 신주인수권부사채(BW) 발행공시 권면총액은 1조6007억원으로 전년 동기 대비 264.2% 증가했다.

유가증권시장은 1조3820억원(10건)으로 전년 동기 대비 655.2% 증가했다. 올해 두산그룹(두산인프라코어, 두산중공업, 두산건설)의 BW 발행(1조1500억원)이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가한 영향이다.

반면 코스닥시장은 2187억원(16건)으로 14.8% 감소했다.

유가증권·코스닥시장 상장법인은 올해 CB·BW 발행시 사모의 방법을 주로 이용했다. 전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행은 80.4%(6조389억원)나 차지했다. 반면 공모는 1조4710억원에 그쳤다.

박나영 기자 bohena@asiae.co.kr