기업은행, 3000억원 규모 코코본드 발행…BIS비율 0.19%p↑

[아시아경제 손선희 기자] IBK기업은행은 3000억원 규모의 조건부자본증권(코코본드) 영구채 발행에 성공했다고 4일 밝혔다. 지난 9월 같은 규모로 영구채를 발행한 데 이어 두 번째다.

이번 코코본드는 5년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션) 500억원과 10년 콜옵션 조건 2500억원으로 각각 2.88%(국고 5년+138bp)과 3.27%(국고 10년+158bp)의 금리로 발행됐다.

발행 목적은 오는 12월 만기도래하는 신종자본증권 6000억원에 대한 차환이다. 만기도래 신종자본증권의 금리(6.36%)보다 10년 콜옵션 기준 3.09%포인트가 낮아 조달비용 절감에 도움이 될 것으로 보인다. 아울러 국제결제은행(BIS) 총자본 비율이 약 0.19%포인트 상승할 전망이다.

기업은행 관계자는 "연말이 다가오며 장기금리 변동성이 확대되는 가운데 발행을 추진했음에도 기관투자자들의 높은 참여율로 발행에 성공했다"며 "올해 목표액인 6천억원을 발행 완료했다"고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr