신한銀, 시중은행 첫 공모 딤섬본드 발행

[아시아경제 주상돈 기자] 신한은행은 국내 시중은행 최초로 홍콩에서 2년 만기 6억위안(약 9500만달러) 규모의 공모 딤섬본드 발행에 성공했다고 12일 밝혔다. 딤섬본드는 홍콩에서 발행되는 위안화 표시 채권이다.

이번에 발행한 딤섬 본드의 금리는 쿠폰 3.5%이다. 신한은행은 신용등급이 높은 주요 해외 금융기관들의 최근 발행금리와 비교할 때 경쟁력 있는 금리 수준이라고 설명했다. 스탠다드앤드푸어스(S&P) 신용등급이 'A+'인 네덜란드 ABN암로은행의 경우 지난 달 29일 쿠폰 3.5%로 발행했다.

주관사는 HSBC가 맡았다. 신한은행은 "2년 만기 공모발행은 국내기관 중 처음이라 투자가들의 관심이 높았다"고 말했다.

신한은행은 지난 3월 6억2500만위안(약 1억달러) 규모의 사모발행에 성공했으며 이번 공모 발행으로 국내 시중은행 중 유일하게 공모와 사모발행에 성공한 금융기관이 됐다.

신한은행 관계자는 "금번 딤섬본드 공모가 최근 상승하고 있는 한국 신용등급과 한국 채권물에 대한 관심이 높아진 가운데 달러 보다 낮은 금리로 조달했다는 점에서 의의가 크다"며 "글로벌 시장의 불안 상황 속에서 금번 딤섬본드 발행 성공이 거액의 외화 조달은 물론 향후 한국 시중은행들의 공모 발행에 큰 교두보 역할이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

주상돈 기자 don@