대우증권, 펀드서 부동산까지, 성공 스토리 쓴다

[아시아경제 백종민 기자] 미래에셋증권 의 고객 자산 관리에는 특별함이 있다. 바로 이야기, 스토리(STORY)다.

대우증권의 종합자산관리 브랜드 ‘STORY’는 ‘고객의 삶이 담겨 있는 모든 자산은 소중히 관리되어야 한다’는 대우증권의 기본 철학을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 다양한 상품과 전문적인 컨설팅 서비스로 신뢰를 구축하는 등 고객과 함께 행복하고 성공적인 스토리를 만들어 가겠다는 다짐을 담고 있다.

CMA, ELS, 채권, 랩, 펀드, 신탁 등 고객이 선택할 수 있는 대우증권의 모든 상품들이 라인업돼 있다. 여기에 전문적인 관리 분석 시스템을 활용한 고객의 투자 성향과 자산규모에 적합한 포트폴리오를 구성해 제공하는 ‘전문 투자 컨설팅 서비스’와, 고액 자산가의 투자/세무/부동산 등을 총괄해 종합 컨설팅을 제공하는 ‘맞춤형 자산관리 서비스’도 포함돼 있다.

‘맞춤형 자산관리 서비스’는 투자, 세무, 부동산 등 각 분야 전문가와 연계한 고객 맞춤형 PB컨설팅 서비스이다. 고객 개개인의 재무상태와 투자계획에 따라 유망 금융상품 안내와 고객 맞춤형 사모 상품 제공을 통하여 투자 포트폴리오 구성을 컨설팅 해주고, 상속 및 증여, 종합소득세 신고, 양도소득세 관련 상담 등 고객 상황별 절세전략과 국내외 부동산 시장 전망과 유망 부동산 투자 대상 보고서 등을 제공한다.

분기마다 제시하는 일종의 ‘모범 투자 포트폴리오’인 ‘스타★ 포트폴리오’는 대우증권 리서치센터의 애널리스트들 뿐 아니라 실제 자산관리부서 등 사내 역량을 총 동원해 투자 대상을 고르고 비중을 결정한다.

고령화가 급속히 진행되면서 ‘매월 지급 금융 상품’에 대한 투자자들의 관심과 고민에 해답을 제시하기 위해 출시한 ‘골든에이지 포트폴리오’도 큰 호응을 얻고 있다.

‘골든에이지 포트폴리오’는 은퇴자 및 자산가들의 안정적이고 여유로운 노후를 위해 설계한 맞춤형 상품이다. 10년 이라는 목표 투자기간 동안 매월 투자원금의 0.5%를 지급 받고 투자만기 시점까지 연 3%씩의 물가상승률을 감안했을 때 투자원금의 134%에 이르는 수익을 목표로 하는 실적 배당 상품이다.

대우증권은 노후 준비뿐만 아니라 적립식 상품에 대한 다양한 고객의 투자 욕구를 만족 시켜줄 맞춤형 적립식 상품등 고객지향적 아이디어를 바탕으로 한 투자 상품 ? 서비스로 차별화를 꾀할 방침이다.

백종민 기자 cinqange@